Operacijos => Visos operacijos

Šiame modulyje gali būti matomos visos bet kuriuose programos moduliuose užregistruotos operacijos, nepriklausomai nuo jų savybių. Taip pat jame gali būti atliekamos įvairūs veiksmai su šiomis operacijomis.

Bendras Visų operacijų modulio vaizdas:

Operacijų sąrašo lange galite matyti tik dalį programoje užregistruotų operacijų. Tokiu atveju turite nurodyti sąlygas, kurias turi tenkinti šios operacijos. Tam naudojami operacijų sąrašo filtrai. Filtrai operacijų sąrašui gali būti nurodomi įvairiais būdais.

Filtro sąlygos gali būti įrašomos viršutinėje Operacijų sąrašo lango dalyje esančiame filtre:

Šį operacijų sąrašo filtrą vadinsime pagrindiniu Naudojantis pagrindiniu filtru operacijų sąrašas gali būti filtruojamas pagal operacijos datą, tipą, partnerį bei akceptavimo požymį. Šių sąlygų nurodymą aptarsime detaliau. Paspaudę mygtuką arba klavišą F5 atnaujinsite ekrane matomą operacijų sąrašą pagal nurodytas filtro sąlygas.

Pirmoje filtro eilutėje galite nurodyti datos filtrą operacijų sąrašui. Sąraše bus paliktos tik tos operacijos, kurios patenka į filtre nurodytą laikotarpį. Lauke ‘Nuo’ nurodykite laikotarpio pradžią, lauke ‘Iki’ – laikotarpio pabaigą. (Apie tai, kaip užpildyti datos lauką, skaitykite aprašymo skyriuje Darbas programos lange.) Jeigu lauke ‘Nuo’ nenurodysite datos , ekrane matysite visas (kitas filtro sąlygas tenkinančias) operacijas, kurių data yra ankstesnė nei lauke ‘Iki’ nurodytoji data arba sutampa su ja. Jeigu lauke ‘Iki’ nenurodysite datos , ekrane matysite visas (kitas filtro sąlygas tenkinančias) operacijas, kurių data sutampa su lauke ’Nuo’ nurodytąja data arba yra vėlesnė už ją. Jeigu nei lauke ‘Nuo’, nei lauke ‘Iki’ nenurodysite datos, ekrane matomas operacijų sąrašas nebus filtruojamas pagal datą.

Antroje filtro eilutėje esančiame lauke ‘Op.tipas’ galite nurodyti konkretų operacijos tipą – tokiu atveju operacijų sąraše matysite tik pasirinktojo tipo operacijas, tenkinančias kitas filtro sąlygas. Operacijos tipas pasirenkamas iš tipų sąrašo (spauskite šalia lauko esantį mygtuką arba jį atitinkančią klavišų kombinaciją Alt+↓:

Jei lauko ‘Op.tipas’ reikšmė yra ‘(visos)’, tai operacijų sąraše bus matomos visų tipų operacijos, tenkinančios kitas filtro sąlygas.

Trečioje eilutėje esančiame lauke ‘Partneris’ galite nurodyti konkretų partnerį – tokiu atveju operacijų sąraše matysite tik to partnerio operacijas, tenkinančios kitas filtro sąlygas. Partnerio kodas įvedamas ranka arba pasirenkamas iš Partnerių sąrašo.

Trečioje eilutėje esančiame lauke ‘Akceptuotos’ galima nurodyti filtro sąlygą pagal operacijų akceptavimo požymį. Jeigu šio lauko požymis nustatytas , operacijų sąraše bus matomos tik akceptuotos (kitas filtro sąlygas tenkinančios) operacijos. Jei akceptavimo požymio nėra , operacijų sąraše bus matomos tik neakceptuotos (kitas filtro sąlygas tenkinančios) operacijos. Jeigu šio lauko požymis nenustatytas (ši reikšmė siūloma Operacijų sąrašo lango atidarymo metu), operacijų sąraše matysite ir akceptuotas, ir neakceptuotas kitas filtro sąlygas tenkinančias operacijas.

Užpildę visus jums reikalngus filtro laukus, paspauskite mygtuką arba klavišą F5 – operacijų sąraše matysite visas filtro sąlygas tenkinančias operacijas.

Jeigu norite matyti visas programoje užregistruotas operacijas, nepriklausomai nuo jų datos, akceptavimo požymio ir tipo, spauskite mygtuką arba klavišą F5 nenurodę jokių filtro sąlygų (atidarius Operacijų sąrašo langą filtras būna tuščias). Filtras išvalomas paspaudus mygtuką .

Papildomą operacijų sąrašo filtrą galite nurodyti paspaudę įrankių juostoje esantį mygtuką . Ekrane matysite meniu pasirinkimui:

Pasirinkę jums reikalingą meniu punktą, ekrane matysite tik akceptuotas, neakceptuotas, audituotas, neaudituotas ar akceptuotas, bet neparkeltas į BŽ pagrindinio filtro sąlygas tenkinančias operacijas.

Pasirinkę meniu punktą Išvalyti filtrą, išjungsite papildomą visų operacijų filtrą.

Visų operacijų modulio lange matomo operacijų sąrašo laukai:

• Op.nr. Bendrasis operacijos numeris (identifikatorius).
• Data. Operacijos data
• Pavadinimas. Operacijos tipo pavadinimas
• Akc.? Šio lauko reikšmė yra ‘+’, jei operacija yra akceptuota, arba ‘-‘, jei operacija yra neakceptuota.
• Aud.? Šio lauko reikšmė yra ‘A’, jei operacija yra audituota.
• B.Ž.? Šio lauko reikšmė yra ‘+’, jei operacija yra perkelta į Bendrąjį žurnalą, arba ‘-‘, jei operacija neperkelta į Bendrąjį žurnalą.
• Partneris. Operacijos partnerio kodas
• Partnerio pavad. Operacijos partnerio pavadinimas
• Suma. Operacijos suma
• Val. Operacijos valiuta
• Dok.nr. Operacijos dokumento numeris.
• Sukurta Operacijos įvedimo data.
• Sukūrė. Vardas programos vartotojo, įvedusio operaciją.
• Taisyta. Paskutinio operacijos redagavimo data.
• Taisė. Paskutinį operacijos redagavimą atlikusio programos vartotojo vardas.

Modulyje Visos operacijos galite akceptuoti operacijas arba atšaukti jų akceptavimą. Pasirinkite operacijų sąrašo operaciją, kuriai norite pakeisti akceptavimo požymį. Jeigu pasirinkote neakceptuotą operaciją, kurią norite akceptuoti, paspauskite mygtuką – pasirinktoji sąrašo operacija bus akceptuota. Ekrane matysite pranešimo langą :

Šis pranešimas primena: jei norite, kad ekrane matoma informacija pasikeistų (šiuo atveju – pasirinktos sąrašo operacijos akceptavimo požymis), atnaujinkite ekrane matomą informaciją – paspauskite mygtuką . Operacijų sąrašo lange matoma informacija automatiškai neatsinaujina.

Mokestinio pavedimo tipo operacijos turi specialią akceptavimo požymio nustatymo galimybę. Jeigu akceptuosite mokestinio pavedimo tipo operaciją, ekrane matysite Operacijos akceptavimo langą:

Lauke ‘Akceptavimo data’ siūloma operacijos įvedimo metu nurodyta data. Šio lauko reikšmė gali būti koreguojama. Mokestinio pavedimo operacijos data Bendrajame žurnale sutampa ne su operacijos įvedimo metu nurodyta operacijos data, o su akceptavimo data. Taip yra todėl, kad mokestiniai pavedimai programoje įvedami (ir atspausdinami) iš anksto, o patvirtinami vėliau.

🛈 Įrašas Bendrajame žurnale apie mokestinio pavedimo operaciją bus atliktas akceptavimo data, taigi, šia data keičiami ir sąskaitų likučiai.

Paspaudus mygtuką arba klavišą Enter pasirinkta operacija bus akceptuota , o paspaudus mygtuką arba klavišą Esc operacijos akceptavimas bus atšauktas.

Jeigu pasirinkote akceptuotą operacijų sąrašo operaciją, kurios akceptavimą norite atšaukti, paspauskite mygtuką- – ši operacija taps neakceptuota. Jeigu norite, kad pasirinktosios operacijos akceptavimo požymis pasikeistų, atnaujinkite ekrane matomą informaciją.

Modulyje Visos operacijos galite audituoti operacijas arba atšaukti jų auditavimą. Pasirinkite operacijų sąrašo operaciją, kuriai norite pakeisti auditavimo požymį. Jeigu pasirinkote neaudituotą operaciją, kurią norite audituoti, paspauskite mygtuką – pasirinktoji sąrašo operacija bus audituota. Ekrane matysite pranešimo langą :

Šis pranešimas primena: jei norite, kad ekrane matoma informacija pasikeistų (šiuo atveju – pasirinktos sąrašo operacijos auditavimo požymis), atnaujinkite ekrane matomą informaciją – paspauskite mygtuką . Operacijų sąrašo lange matoma informacija automatiškai neatsinaujina.

Jeigu pasirinkote audituotą operacijų sąrašo operaciją, kurios auditavimą norite atšaukti, paspauskite mygtuką- – ši operacija taps neaudituota. Jeigu norite, kad pasirinktosios operacijos auditavimo požymis pasikeistų, atnaujinkite ekrane matomą informaciją.

Paspaudus mygtuką bus peržiūrėtos pasirinktai operacijai priskirtos PSG. PSG operacijoms priskiriamos jų užrašymo metu. Operacijai priskirtos PSG priklauso nuo operacijoje dalyvaujančių objektų PSG (partnerio PSG, sandėlio PSG, vertybės PSG ir t.t.). Jeigu pakeisite programos objektams priskirtas PSG, operacijoms, kuriose šie objektai dalyvavo, nustatytos PSG automatiškai nepasikeis. Daugiau apie tai skaitykite aprašymo skyriuje Bendros žinios apie operacijas.

Operacijai priskirtos PSG pasikeis po operacijos redagavimo (tame programos modulyje, kuriame ši operacija buvo įvesta) arba paspaudus mygtuką (modulyje Visos operacijos).

🛈 Po operacijai priskirtų PSG peržiūrėjimo anksčiau užregistruotai operacijai priskirtos sąskaitos nepasikeis. Norint pakeisti operacijai priskirtas sąskaitas, reikia atlikti operacijos perakceptavimą – t.y. atšaukti jos akceptavimą ir vėl akceptuoti. Jei ši operacija jau buvo perkelta į Bendrąjį žurnalą, jos sąskaitų korespondencija Bendrajame žurnale pasikeis po artimiausio perkėlimo į Bendrąjį žurnalą.

Akceptavimo, akceptavimo atšaukimo bei PSG peržiūrėjimo veiksmus galite atlikti ne tik su viena pasirinktąja sąrašo operacija, bet ir su operacijų grupe. Operacijų grupę pažymėti galite dviem būdais:

• Paspauskite klavišą Ctrl ir jo nepaleisdami kairiu pelės klavišu pažymėkite reikalingas operacijas;
• Jeigu operacijos, kurias reikia pažymėti, operacijų sąraše eina iš eilės, paspauskite klavišą Shift ir jo nepaleisdami kairiu pelės klavišu pažymėkite operacijų sąrašo dalį;
• Paspauskite mygtuką – ekrane pasirodys papildomas meniu, kuriame galite nurodyti, kokias operacijas jūs norite pažymėti – ar visas akceptuotas, ar visas neakceptuotas, ar akceptuotas, bet neperkeltas į Bendrąjį žurnalą, ar visas:

Pasirinkite meniu punktą – šią savybę turinčios operacijų sąrašo operacijos bus pažymėtos.

🛈 Žymėdami operacijų grupę, pažymėsite tik Operacijų sąrašo lange esančias (t.y. tik operacijų sąrašui pritaikytame filtre nurodytas sąlygas tenkinančias) operacijas, turinčias pasirinktą sąvybę.

Pažymėtų operacijų kiekis matomas apatinėje Operacijų sąrašo lango eilutėje.

Su pažymėtomis operacijomis galite atlikti žemiau išvardintus veiksmus:

• Akceptuoti visas pažymėtas operacijas (paspauskite mygtuką );

🛈 Jeigu pažymėtų operacijų aibėje yra mokestinio pavedimo tipo operacijų, kiekvienos iš jų akceptavimo metu ekrane pasirodys Operacijos akceptavimo langas, kuriame nurodoma operacijos akceptavimo data. Lauke ‘Akceptavimo data’ siūloma akceptuojamos operacijos data.

• Atšaukti visų pažymėtų operacijų akceptavimą (paspauskite mygtuką );

🛈 Atlikę operacijų grupės akceptavimą arba operacijų grupės akceptavimo atšaukimą atnaujinkite ekrane matomą informaciją, paspaudę mygtuką .

• Peržiūrėti visų pažymėtų operacijų PSG (paspauskite mygtuką ).

Modulyje Visos operacijos matomoms operacijoms gali būti iškviestos įvairios papildomos programos funkcijos. Pasirinkite operaciją sąraše ir paspauskite Įrankių juostoje esantį mygtuką , klavišą F9 aeba dešinį pelės klavišą – ekrane matysite meniu:

• Pasirinkę meniu punktą Pirminis dokumentas, matysite pasirinktąją operaciją tame programos modulyje, kuriame ji buvo užregistruota (t.y. matysite jos pirminį dokumentą).
• Pasirinkę meniu punktą Apskaitos blankai, galėsite priskirti apskaitos blankus pasirinktai operacijai. Plačiau apie tai aprašymo skyriuje Apskaitos blankai.
• Pasirinkę meniu punktą Informacija, iškviesite programos Įrankių funkciją Informacija. Ekrane matysite Operacijos informacijos langą, kuriame galėsite matyti ir koreguoti įvairią šios operacijos informaciją. Daugiau apie šią funkciją skaitykite aprašymo skyriuje Operacijos informacija.
• Pasirinkę meniu punktą Ryšiai, matysite operacijas, susijusias su pasirinktąja operacija paveldėjimo ryšiais. Plačiau apie tai skaitykite aprašymo skyriuje Paveldimos operacijos.
• Pasirinkę meniu punktą Akceptuoti, akceptuosite pasirinktąją operaciją.
• Pasirinkę meniu punktą Atšaukti akceptavimą, atšauksite pasirinktos operacijos akceptavimo požymį.
• Pasirinkę meniu punktą Audituoti, audituosite pasirinktąją operaciją.
• Pasirinkę meniu punktą Atšaukti auditavimą, atšauksite pasirinktos operacijos auditavimo požymį.
• Pasirinkę meniu punktą Verslo centrai, priskirsite pasirinktą operaciją verslo centrams. Plačiau apie tai skaitykite aprašymo skyriuje Verslo centrų apskaita.
• Pasirinkę meniu punktą PP atsiskaitymai, iškviesite programos Įrankių funkciją PP atsiskaitymai. Ekrane matysite PP atsiskaitymų langą, kuriame galėsite atlikti pasirinktosios operacijos paskelbtų skolų ar įsiskolinimų dengimą. Šios funkcijos iškvietimas prasmingas tik toms programoje užregistruotoms operacijoms, kurios didina arba mažiną jūsų įmonės įsiskolinimus arba jūsų klientų skolas jums. Daugiau apie tai skaitykite aprašymo skyriuje PP atsiskaitymai.
• Pasirinkę meniu punktą Savikainos keitimas, iškviesite programos Įrankių funkciją Savikainos keitimas. Ekrane matysite Savikainos keitimo langą, kuriame galėsite padidinti pirkimo prekių savikainą. Šios funkcijos iškvietimas prasmingas tik pirkimams, gavimams bei visoms savikainą didinančioms išlaidų operacijoms (muito, transporto, akcizo, draudimo ir kitų išlaidų operacijoms). Daugiau apie tai skaitykite aprašymo skyriuje Savikainos keitimas.

Darbo su buhalterinės apskaitos programa metu kartais prireikia pakartotinai generuoti operaciją (ar operacijų grupę) į Bendrąjį žurnalą. Visų operacijų modulyje yra galimybė pažymėti operacijas pakartotinam generavimui į Bendrąjį žurnalą. Šis veiksmas atitinka operacijų perakceptavimą ir jų įrašymą į specialų programos registrą, iš kurio nustatomos operacijos perkėlimui į Bendrąjį žurnalą. Daugiau apie šį registrą skaitykite aprašymo skyriuje Operacijų generavimas į Bendrąjį žurnalą.

Operacija ar pažymėtų operacijų grupė pakartotinam generavimui į Bendrąjį žurnalą pažymima paspaudus Įrankių juostoje esantį mygtuką .

Dokumento nr. 22