Pardavimų valdymo modulio langas

operacijos => pardavimų valdymas

Šiame modulyje registruojamos visos operacijos, kurių tipai susiję su pardavimais. Visi šie tipai yra išvardinti Pardavimų valdymo modulio lango kairėje pusėje esančiame tipų medyje.

Be įprastų operacijų valdymui skirtų mygtukų Pardavimų valdymo modulio lange dar yra šie mygtukai:

, – naujos operacijos generavimas paveldint arba kopijuojant pasirinktos operacijos informaciją.

– bendrosios operacijos nuolaidos peržiūra bei koregavimas

– operacijos paieška pagal numerį

– Operacijos važtaraščio spausdinimas.

, – PVM sąskaitų faktūrų spausdinimas

– prekių etikečių spausdinimas

– Intrastat orderio spausdinimas

– Prekių gabenimo važtaraščio spausdinimas

– Operacijos eksportas (Dokumentų mainai), Dokumentai

– Skolų prevencija (Online)

– Pildyti pinigų dokumentą

– Siuntos pakuotė (GPAIS pardavimams)

– Papildomų duomenų saugojimas

– Automatinis licencijų generavimas

– Prekių transportavimas, Pardavimo generavimas pagal kliento užsakymus

– Gamybos patvirtinimas

– Kreditinės PVM sąskaitos faktūros iškvietimas

– Pagalba ir užrašai operacijoms

– Kūneliu importas

– Čekis

– Serviso objektai

– Operacijos versijų peržiūra

– PVM sąskaitos faktūros skolų pranešimams iškvietimas

Paspaudus mygtuką (F9 arba dešinįjį pelės mygtuką) pasirinktai operacijai iškviečiamos papildomi įrankiai: Apskaitos blankų priskyrimas, Verslo centrų priskyrimas, Operacijos auditavimas, Apmokėjimo priskyrimas ir t.t.

Pardavimų valdymo modulio lange matomo operacijų sąrašo laukuose matoma informacija apie operacijos numerį, datą, operacijos tipą, partnerį, mokestį, dokumentą, atsakingą asmenį. Taip pat čia pateikiamos operacijos sumos, valiuta ir kursas. Lauke ‘Akc.?’ matomas operacijos akceptavimo požymis (jei operacija akceptuota, šio lauko reikšmė – ‘+’). Lauke ‘Padengta’ matoma jau padengta operacijos sumos dalis.

Pardavimų valdymo modulio operacijų kūnelių (vertybių) sąraše išvardinamos operacijoje dalyvaujančios vertybės, jų kiekiai, vieneto kainos, kt. Kai kurių tipų operacijos (pvz., Skolų paskelbimai, Likučių įvedimas.Debitoriai) kūnelių sąrašo neturi.

Bendros žinios apie Pardavimų valdymo modulio operacijas

Bendrosios operacijios informacijos įvedimas

Bendras Pardavimų valdymo modulio operacijos galvos vaizdas:

Bendrai Pardavimų valdymo modulio operacijos informacijai skirti keli puslapiai. Laukai, kurių užpildymas yra būtinas, yra tik pirmajame puslapyje. Kituose puslapiuose gali būti įvedama papildoma, bet neprivaloma informacija.

Operacijos peržiūros metu paskutiniame puslapyje matomas operacijos kūnelių sąrašas.

Reikalingas puslapis atverčiamas paspaudus mygtuką su puslapio numeriu.

Virš visų operacijos galvos puslapių matoma bendra informacija:

Operacijos data

Pažymėjimas

Operacijos tipas

Operacijos numeris pagal tipą

Operacijos numeris

Šios dalies laukai gali būti pildomi ar redaguojami bet kuriame operacijos galvos puslapyje.

Operacijos data

Įvedant naują operaciją šiame lauke siūloma įvedimo dienos data. Ji gali būti keičiama rankomis arba pasirenkant iš kalendoriaus.

Operacijos tipas

Laukas informacinis, neredaguojamas. Naujai įvedamos operacijos tipas priklauso nuo pasirinktos Operacijų tipų medžio šakos.

Pažymėjimas

Šiame lauke gali būti įvestas pažymėjimas operacijos numeravimui pagal tipą.

Operacijos numeris pagal tipą

Laukas informacinis, neredaguojamas. Numeris pagal tipą operacijai priskiriamas ją užrašius, todėl naujos operacijos įvedimo metu šis laukas yra neužpildytas.

Operacijos numeris

Laukas informacinis, neredaguojamas. Numeris operacijai priskiriamas ją užrašius, todėl naujos operacijos įvedimo metu šis laukas yra neužpildytas.

Pirmasis Pardavimų valdymo modulyje registruojamos operacijos galvos puslapis:

Puslapis 1

Partneris

Operacijos Partneris.

Greta esančiuose informaciniuose laukuose matomi nurodyto partnerio pavadinimas ir jo PVM mokėtojo kodas (informacija iš Partnerio kortelės).

Nurodę operacijos Partnerį galite pamatyti visų neapmokėtų šio partnerio operacijų sąrašą – tam paspauskite mygtuką , esantį lauko pavadinimo vietoje.

Mokesčiai

Operacijos mokesčių įvedimui skirti du operacijos laukai

Pirmajame lauke nurodoma mokesčio metodika. Šio lauko reikšmė pasirenkama iš sąrašo.

Antrajame lauke nurodomas operacijoje taikomas Mokestis. Jeigu operacijos Partneris nurodytas, šiame lauke automatiškai pasiūloma Partnerio kortelės puslapyje Pirkimui esančio lauko ‘Mokesčiai’ reikšmė. Greta esančiame informaciniame lauke matomas nurodyto mokesčio pavadinimas.

Valiutinių operacijų sąskaitų korespondencijose mokesčių suma gali būti pateikiama arba nacionaline, arba operacijos valiuta. Tai priklauso nuo Konfigūracijos kintamojo ‘(2198) (BŽ) PVM generavimo valiuta’ reikšmės.

Sumos:-redaguoti

Šis laukas pažymimas tais atvejais, kai operacijos suma turi būti įvedama operacijos galvoje.

Pažymėjus lauką į laukus ‘Kontrolė’ galima įvesti operacijos sumą be PVM ir operacijos sumą su PVM. Šias sumas operacijos galvoje įvesti reikia tik tuo atveju, jei įvedama operacija neturi kūnelių, arba tada, kai bendra visų kūnelių suma dėl kažkokių priežasčių nesutampa su reikiama operacijos suma.

🛈 Bet kuri Pardavimų valdymo modulio operacija gali neturėti kūnelių. Tai reikalinga vedant suminę įmonės apskaitą. Tokiu atveju įvedant bet kokio tipo operaciją jos sumos (be PVM ir su PVM) įrašomos į laukus ‘Kontrolė’.

Valiuta

Operacijos valiuta.

Jeigu operacijos Partneris nurodytas, šiame lauke automatiškai pasiūloma nurodyto Partnerio kortelės puslapyje Partneris esančio lauko ‘Valiuta’ reikšmė.

Kiekvienai operacijai gali būti priskirta tik viena valiuta.

Sąskaita fakt.

Operacijos dokumento numeris.

Sandėlis

Operacijos Sandėlis. Operacijos kūnelių įvedimo metu šis sandėlis yra naudojamas pagal nutylėjimą. Esant reikalui, kūnelių pildymo metu sandėlis gali būti pakeistas arba gali būti nurodomi keli sandėliai – atskiri sandėliai atskiriems operacijos kūneliams.

Atsakingas

Asmuo, atsakingas už registruojamos operacijos atlikimą / vykdymą. Naujos operacijos įvedimo metu šiame lauke siūlomas asmuo, įrašytas operacijos Partnerio kortelės lauke ‚Globėjas nr.1‘.

Registravo

Operaciją registruojantis asmuo. Naujos operacijos įvedimo metu šiame lauke siūlomas asmuo, atitinkantis tuo metu dirbantį programos vartotoją.

⏩ Bendroji operacijos informacija gali būti patvirtinta tik nurodžius operacijos Datą, Partnerį, Mokestį, Mokesčių metodiką ir Valiutą.

Antrasis Pardavimų valdymo modulyje registruojamos operacijos galvos puslapis:

Puslapis 2

Partneris

Partneriui skirti laukai, sutampantys su pirmajame puslapyje esančiais ‘Partnerio’ laukais.

Atstovas

Partnerį atstovaujantis asmuo. Jis gali būti pasirenkamas iš Atstovų sąrašo.

Adresas

Laukai, skirti Partnerio adresui.

Į šiuos laukus automatiškai įrašomas adresas, nurodytas Partnerio kortelės puslapyje aDRESAS. Jeigu Partnerio kortelėje įvesti keli adresai, operacijoje gali būti nurodytas bet kuris iš jų – reikiamas adresas pasirenkamas iš Partnerio Adresų sąrašo.

Registravo

Laukai, skirti operaciją registruojančiam asmeniui – jie sutampa su laukais ‚Registravo‘, esančiais pirmajame puslapyje.

Data

Operacijos registravimo data. Tai papildoma operacijos informacija, neturinti jokios įtakos registruojamai operacijai.

Trečiasis Pardavimų valdymo modulyje registruojamos operacijos galvos puslapis:

Puslapis 3

Būdas

Operacijos Apmokėjimo būdas.

Šiame lauke yra automatiškai pasiūloma operacijos Partnerio kortelės puslapyje pardavimui esančio lauko ‚Mok.būdai‘ reikšmė.

Kasos ap.

Šiame lauke gali būti nurodomas kasos aparatas, per kurį vyksta pardavimo apmokėjimas

Čekio nr.

Šis laukas skirtas kasos čekio numeriui.

! Tiems atvejams, kai registruojami Pardavimai yra tuoj pat apmokami per kasos aparatus, programoje galimas pagreitintas jų apmokėjimo įvedimas.

Pagreitintam pardavimų apmokėjimų generavimui turi būti išpildytos dvi sąlygos:

1. Pardavimo lauke ‘Būdas’ turi būti nurodytas Mokėjimo būdas, kuriame nurodytas apmokėjimo tipas – ‘Grynais’;

1. Lauke ‘Kasos ap.’ Turi būti nurodytas kasos aparatas.

Jeigu abi šios sąlygos išpildytos, laikoma, kad operacija apmokėta grynais pinigais. Tokio pardavimo patvirtinimo metu automatiškai sukuriama Pinigų modulio operacija, registruojanti nurodytą Kasos aparatą atitinkančios Kasos įplaukas ir dengianti įvestą Pardavimą.

Sąlygos

Pardavimo apmokėjimo sąlygos.

Šiame lauke yra automatiškai pasiūloma operacijos Partnerio kortelės puslapyje pardavimui esančio lauko ‚Mok.sąlygos‘ reikšmė.

Nurodžius pardavimo Apmokėjimo sąlygas, laukuose ‘Terminas’, ‘Delspinigiai’ ir ‘Diskontai’ automatiškai pasiūlomos reikšmės, atitinkančios sąlygų kortelėje esančią informaciją.

Terminas

Data – operacijos apmokėjimo terminas.

Jeigu laukas ‘Sąlygos’ užpildytas, šiame lauke automatiškai pasiūloma reikšmė, gauta prie operacijos datos pridėjus Sąlygose nurodytą apmokėjimo terminą.

Jeigu laukas ‘Terminas’ paliekamas neužpildytas, operacijos patvirtinimo metu į jį automatiškai įrašoma data, sutampanti su operacijos data.

Prioritetas

Laisvai įvedamas teigiamas sveikas skaičius, nurodantis operacijos apmokėjimo prioritetą. Nenurodžius šio lauko reikšmės, operacijai automatiškai suteikiamas prioritetas = 1.

Registruojant apmokėjimus dengiamos operacijos gali būti išdėstytos prioriteto mažėjimo tvarka.

Nuolaidos

Du laukai, skirti bendrai operacijos nuolaidai.

Pirmajame lauke ‘Suma’ gali būti įvesta bendroji operacijos nuolaida, išreikšta suma.

Lauke ‘%’ gali būti įvesta bendroji operacijos nuolaida, išreikšta procentais.

Programa leis nurodyti tik vieną iš šių nuolaidų. Jeigu nurodę vieną nuolaidą, nurodysite ir antrąją, anskčiau įvestoji reikšmė bus automatiškai ištrinta.

Jeigu operacijos laukas ‘Būdas’ užpildytas, lauke ‘Nuolaidos: %‘ automatiškai pasiūloma nurodyto Būdo kortelėje esančio lauko ‘Nuolaida’ reikšmė.

Operacijos kūnelių sąraše, lauke ‘Bendrosios nuolaidos suma kūneliui’, matoma bendrosios operacijos nuolaidos dalis, skirta kiekvienam konkrečiam operacijos kūneliui.

Bendroji operacijos nuolaida gali būti įvedama ar keičiama ne tik šiuose Nuolaidų laukuose, bet ir specialiame Bendros operacijos nuolaidos lange, kuris iškviečiamas mygtuku .

Delspinigiai

Laukai, skirti Delspinigių informacijai.

Lauke ‘Nuo’ nurodoma data – delspinigių skaičiavimo pradžia. Lauke ‘%’ nurodomas delspinigių dydis procentais.

Jeigu laukas ‘Sąlygos’ užpildytas, Delspinigių laukuose automatiškai pasiūlomos reikšmės, atitinkančios Apmokėjimo sąlygų kortelėje esančią informaciją.

Diskontai.

Laukai, skirti Diskontų informacijai.

Jeigu laukas ‘Sąlygos’ užpildytas, Diskontų laukuose automatiškai pasiūlomos reikšmės, atitinkančios Apmokėjimo sąlygų kortelėje esančią informaciją.

Ketvirtasis Pardavimų valdymo modulyje registruojamos operacijos galvos puslapis:

Puslapis 4

Mokėjimai

Šis laukas pildomas registruojant trišalius santykius – kai pardavimą vienam Partneriui turi apmokėti kitas Partneris – Mokėtojas. Tuomet lauke ‘Mokėjimai’ nurodomas partneris – Mokėtojas.

Į šį lauką automatiškai įrašomas pagrindinio operacijos Partnerio kortelės puslapyje Pardavimui esančiame lauke ‘Kas mokės’ nurodytas partneris.

Atstovas

Mokėtoją atstovaujantis asmuo. Jis gali būti pasirenkamas iš Atstovų sąrašo.

Adresas

Laukai, skirti Mokėtojo adresui.

Į šiuos laukus automatiškai įrašomas adresas, nurodytas partnerio – Mokėtojo kortelės puslapyje aDRESAS. Jeigu ten įvesti keli adresai, operacijoje gali būti nurodytas bet kuris iš jų – reikiamas adresas pasirenkamas iš šio partnerio Adresų sąrašo.

Penktasis Pardavimų valdymo modulyje registruojamos operacijos galvos puslapis:

Puslapis 5

Sandėlis

Operacijos Sandėliui skirtas laukas, sutampantis su pirmajame puslapyje esančiu lauku.

Šalia esančiame Datos lauke gali būti nurodyta Prekių pristatymo data.

Transportas

Prekes pristatanti transporto priemonė, pasirenkama iš Transporto sąrašo.

Pristatymo būdas

Prekių pristatymo būdas, pasirenkamas iš Pristatymo būdų sąrašo.

Pristatymo sąlygos

Prekių pristatymo sąlygos, pasirenkamas iš Pristatymo sąlygų sąrašo.

Adresas

Sandėlio adresas.

Į šiuos laukus automatiškai įrašomas adresas, įvestas operacijos Sandėlio kortelės puslapyje Adresas. Jeigu ten įvesti keli adresai, operacijoje gali būti nurodytas bet kuris iš jų – reikiamas adresas pasirenkamas iš šio sandėlio Adresų sąrašo.

Atsakingas asmuo

Asmuo, atsakingas už prekių pristatymą. Šio lauko reikšmė gali būti pasirinkta iš Mūsų asmenų sąrašo.

Šeštasis Pardavimų valdymo modulyje registruojamos operacijos galvos puslapis:

Puslapis 6:

Prekių pristatymas

Šis laukas pildomas tais atvejais, kai pardavimo prekės pristatomos Partneriui, nesutampančiam su pagrindiniu operacijos partneriu. Tuomet lauke ‘Prekių pristatymas’ nurodomas Pristatymo partneris.

Į šį lauką automatiškai įrašomas pagrindinio operacijos Partnerio kortelės puslapyje Pardavimui esančiame lauke ‘Kur pristatyti’ nurodytas partneris.

Atstovas

Pristatymo partnerį atstovaujantis asmuo. Jis gali būti pasirenkamas iš Atstovų sąrašo.

Adresas

Laukai, skirti Pristatymo partnerio adresui.

Į šiuos laukus automatiškai įrašomas adresas, nurodytas Pristatymo partnerio kortelės puslapyje aDRESAS. Jeigu ten įvesti keli adresai, operacijoje gali būti nurodytas bet kuris iš jų – reikiamas adresas pasirenkamas iš šio partnerio Adresų sąrašo.

Septintasis Pardavimų valdymo modulyje registruojamos operacijos galvos puslapis:

Puslapis 7:

Atsakingas asmuo

Atsakingam operacijos asmeniui skirtas laukas, sutampantis su pirmajame puslapyje esančiu lauku ‘Atsakingas’.

Aštuntasis Pardavimų valdymo modulyje registruojamos operacijos galvos puslapis:

Puslapis 8

PVM sąskaita faktūra

Operacijos dokumento numeriui skirtas laukas, sutampantis su pirmajame puslapyje esančiu lauku ‚Sąskaita fakt.‘.

Partnerių kategorija

Operacijos Partnerio kategorija.

Šiame lauke automatiškai siūloma operacijos Partnerio kortelės puslapyje pardavimui esančio lauko ‘Kategorija’ reikšmė.

Kainininkas

Operacijoje naudojamas Kainininkas.

Operacijoje pasirinktoms prekėms automatiškai siūlomos šio Kainininko kainos.

Jeigu laukas ‘Partnerių kategorija’ yra užpildytas, į lauką ‘Kainininkas’ automatiškai įrašomas nurodytą partnerio kategoriją atitinkantis kainininkas.

Serviso objektai

Tais atvejais, kai registruojama operacija yra susijusi su atliekamu servisu (pavyzdžiui, automobilio remontu), šiame lauke gali būti nurodytas Serviso objektas.

Sandorio tipas

Intrastat

Trikampė prekyba

Devintasis Pardavimų valdymo modulyje registruojamos operacijos galvos puslapis:

Puslapis 9:

Šiame lauke galite įvesti devynias operacijos Pastabas. Pastabos laukų reikšmės – laisvai įvedamas tekstas. Operacijos pastabos gali būti matomos, įvedamos ir redaguojamos ne tik šiame operacijos puslapyje, bet ir Operacijos informacijos lange.

Puslapis 10 neaprašyta:

Puslapis 11 neaprašyta:

Operacijos galvoje įvestos informacijos užrašymas

Bendroji operacijos informacija patvirtinama mygtuku (Ctrl+Enter).

Jeigu naujai įvedamos arba redaguojamos operacijos tipas neturi kūnelių sąrašo (pvz., Skolų paskelbimo tipo operacijos), šiuo patvirtinimu užbaigiamas operacijos įvedimas.

Kitais atvejais šiuo patvirtinimu užbaigiamas bendrosios operacijos informacijos įvedimas ir toliau atliekamas detaliosio informacijos – prekių sąrašo – pildymas.

Esant reikalui, operacijos galvoje įvesta informacija gali būti atmesta mygtuku (Ctrl+T).

Mokesčių metodika

Pardavimų valdymo modulyje registruojamoms operacijoms lauke ‚Mokesčiai‘ nurodoma mokesčių skaičiavimo metodika. Ši metodika nulemia, kurias kainas (be PVM, su PVM) operacijoje programa leis vartotojui įrašyti ir kurias apskaičiuos pati.

Gali būti naudojamos šešios skirtingos mokesčių skaičiavimo metodikos: Neįeina į kainą, Įeina į kainą, Kita metodika, Netto: neįeina į kainą, Netto: įeina į kainą, Netto: kita metodika.

Jeigu operacijoje įvedamos kainos vienam prekės vienetui, naudojamos mokesčių metodikos Neįeina į kainą, Įeina į kainą arba Kita metodika.

Jeigu operacijoje įvedamos kainos visam prekės kiekiui, naudojamos ‚Netto‘ mokesčių metodikos: Netto: neįeina į kainą, Netto: įeina į kainą arba Netto: kita metodika.

Neįeina į kainą

Operacijoje nurodytos kainos automatiškai įrašomos į lauką ‘Vieneto kaina be PVM’.

Lauko ‘Vieneto kaina su PVM’ reikšmė apskaičiuojama prie vieneto kainos be PVM pridedant nurodytą mokestį. Laukų ‚Suma be mokesčių‘ ir ‚Suma su mokesčiais‘ reikšmės apskaičiuojamos padauginus Vieneto kainą be PVM ir Vieneto kainą su PVM iš Kiekio.

Kūnelių sąrašo redagavimo metu lauko ‘Vieneto kaina be PVM’ reikšmė gali būti keičiama – tuomet automatiškai bus perskaičiuotos kitų kainų / sumų laukų reikšmės. Lauko ‘Vieneto kaina su PVM’ reikšmė tiesiogiai negali būti redaguojama.

Įeina į kainą

Operacijoje nurodytos kainos automatiškai įrašomos į lauką ‘Vieneto kaina su PVM’.

Lauko ‘Vieneto kaina be PVM’ reikšmė apskaičiuojama iš vieneto kainos su PVM atimant nurodytą mokestį. Laukų ‚Suma be mokesčių‘ ir ‚Suma su mokesčiais‘ reikšmės apskaičiuojamos padauginus Vieneto kainą be PVM ir Vieneto kainą su PVM iš Kiekio.

Kūnelių sąrašo redagavimo metu lauko ‘Vieneto kaina su PVM’ reikšmė gali būti keičiama – tuomet automatiškai bus perskaičiuotos kitų kainų / sumų laukų reikšmės. Lauko ‘Vieneto kaina be PVM’ reikšmė tiesiogiai negali būti redaguojama.

Kita metodika

Esant šiai metodikai neatliekami jokie kainų apskaičiavimai pagal nurodytą mokestį. Šiuo atveju operacijoje nurodyta prekės kaina automatiškai įrašoma į abu vieneto kainai skirtus laukus – ‘Vieneto kaina be PVM’ ir ‘Vieneto kaina su PVM’. Kūnelių sąrašo redagavimo metu programa leis pakeisti abiejų šių laukų reikšmes.

Laukų ‚Suma be mokesčių‘ ir ‚Suma su mokesčiais‘ reikšmės apskaičiuojamos padauginus Vieneto kainą be PVM ir Vieneto kainą su PVM iš Kiekio.

Jeigu lauke ‘Vnt.kaina be PVM’ nurodyta suma bus didesnė už lauke ‘Vnt.kaina su PVM’ nurodytą sumą, programa automatiškai sulygins šias sumas – priskirs laukui ‘Vnt.kaina su PVM’ lauko ‘Vnt.kaina be PVM’ reikšmę.

Kitos trys Netto mokesčių skaičiavimo metodikos skirtos tiems atvejams, kai operacijoje nurodoma ne vieneto kaina, o viso prekės kiekio kaina:

Netto: neįeina į kainą

Operacijoje nurodytos kainos automatiškai įrašomos į lauką ‚Suma be mokesčių‘.

Lauko ‘Suma su mokesčiais’ reikšmė apskaičiuojama prie Sumos be mokesčių pridedant nurodytą mokestį. Laukų ‚Vieneto kaina be PVM ‘ ir ‚Vieneto kaina su PVM ‘ reikšmės apskaičiuojamos padalinus Sumą be mokesčių ir Sumą su mokesčiais iš Kiekio. Šių laukų reikšmės negali būti laisvai redaguojamos; jos pakeičiamos automatiškai paredagavus Sumą be mokesčių,

Netto: įeina į kainą

Operacijoje nurodytos kainos automatiškai įrašomos į lauką ‚Suma su mokesčiais‘.

Lauko ‘Suma be mokesčių’ reikšmė apskaičiuojama iš Sumos su mokesčiais atėmus nurodytą mokestį. Laukų ‚Vieneto kaina be PVM ‘ ir ‚Vieneto kaina su PVM ‘ reikšmės apskaičiuojamos padalinus Sumą be mokesčių ir Sumą su mokesčiais iš Kiekio. Šių laukų reikšmės negali būti laisvai redaguojamos; jos pakeičiamos automatiškai paredagavus Sumą su mokesčiais,

Netto: kita metodika

Esant šiai metodikai neatliekami jokie kainų apskaičiavimai pagal nurodytą mokestį. Šiuo atveju operacijoje nurodyta kaina automatiškai įrašoma į abu sumai skirtus laukus – ‘Suma be mokesčių’ ir ‘Suma su mokesčiais’. Kūnelių sąrašo redagavimo metu programa leis pakeisti abiejų šių laukų reikšmes.

Laukų ‚Vieneto kaina be PVM ‘ ir ‚Vieneto kaina su PVM ‘ reikšmės apskaičiuojamos padalinus Sumą be mokesčių ir Sumą su mokesčiais iš Kiekio.

Įvedant naują Pardavimų valdymo modulio operaciją lauke ‚Mokesčiai‘ automatiškai siūloma mokesčio skaičiavimo metodika, nurodyta Konfigūracijos modulyje, registruojamos operacijos tipą atitinkančioje Konfigūracijos medžio šakoje.

Pavyzdžiui, registruojant Pardavimo tipo operaciją, Mokesčių metodikai skirtame operacijos lauke automatiškai siūloma Konfigūracijos šakoje Konfigūracija => Operacijos => Pardavimų modulis => Pardavimas esančio kintamojo ‚(240) Mokesčių metodika‘ reikšmė.

Įvedamoje operacijoje siūloma Mokesčių metodika gali būti pakeista bet kuria kita metodika.

🛈 Jei nauja operacija įvedama paveldint kitos, pirminės, operacijos atributus (pvz.: įvedamas pirkimas pagal užsakymą, grąžinimas pagal pirkimą ir pan.), tai mokesčio metodika automatiškai nustatoma tokia, kokia nurodyta pirminėje operacijoje. Šiuo atveju Konfigūracijos modulyje nurodyta reikšmė nenaudojama.

Operacijos sumos

Operacijos sumoms skirta ši pirmojo operacijos puslapio dalis:

Pirmojoje eilutėje ‚Susk.‘ (suskaičiuotos) pateikiamos Apskaičiuotos operacijos sumos – bendra visų operacijos prekių suma be PVM, bendra suma su PVM ir benra PVM suma.

Antroji eilutė ‚Kontrolė‘ skirta rankiniam operacijos sumų įvedimui. Įvedamos operacijos sumos vadinamos Kontrolinėmis sumomis.

Jeigu laukas ‘redaguoti’ yra nepažymėtas , Kontrolinių sumų įvedimo laukai yra neaktyvūs.

Jeigu laukas ‘redaguoti’ pažymėtas , laukai ‘Kontrolė’ yra aktyvūs ir juose gali būti įvestos Kontrolinės operacijos sumos:

Operacijos be kūnelių sąrašo

Operacijų be kūnelių sąrašo sumos yra įvedamos pirmajame galvos puslapyje. Laukas ‘redaguoti’ turi būti pažymėtas , tuomet į laukus ‘Kontrolė’ įvedamos kontrolinės operacijos sumos – operacijos Suma be PVM ir operacijos Suma su PVM:

Abi kontrolinės sumos (Suma be PVM ir Suma su PVM) įvedamos atskirai, jos nepriklauso nuo nurodytos Mokesčio metodikos ir nurodyto Mokesčio.

PVM lauko reikšmė bus apskaičiuota automatiškai iš Sumos su PVM atėmus Sumą be PVM.

Jeigu įvesta Suma su PVM bus mažesnė už Sumą be PVM, programa šias sumas automatiškai sulygins – į Sumos su PVM lauką įrašys Sumos be PVM reikšmę.

Jeigu Sumos be PVM lauko reikšmė bus palikta lygi nuliui, programa šiam laukui automatiškai priskirs lauko Suma su PVM reikšmę.

🛈 Lauke ‘Mokesčiai’ nurodyto mokesčio dydis neturi įtakos kontrolinėms sumoms, tačiau šio mokesčio PSG yra naudojama nustatant operacijos sąskaitų korespondencijoje dalyvaujančias sąskaitas.

Operacijos, turinčios kūnelių sąrašą

Jeigu operacija turi kūnelių sąrašą, tai pirmajame operacijos puslapyje, laukuose ‚Sumos: Susk.‘ matomos apskaičiuotos bendros operacijos sumos – operacijos Suma be PVM, operacijos Suma su PVM ir operacijos PVM suma:

Jeigu laukas ‘redaguoti’ nepažymimas , į laukus ‚Kontrolė‘ įrašomos tos pačios apskaičiuotos operacijos sumos (be PVM, su PVM ir PVM). Tokiu atveju Apskaičiuotos operacijos sumos ir Kontrolinės operacijos sumos sutampa.

Kai kuriais atvejais operacijos sumos turi skirtis nuo apskaičiuotų operacijos sumų. Tokiu atveju įvedant arba redaguojant operaciją pažymimas laukas ‘redaguoti’ ir laukuose ‘Kontrolė’ įvedamos kontrolinės operacijos sumos – Suma be PVM ir Suma su PVM:

Abi kontrolinės sumos (Suma be PVM ir Suma su PVM) įvedamos atskirai, jos nepriklauso nuo nurodytos Mokesčio metodikos ir nurodyto Mokesčio.

‚Kontrolė:PVM‘ lauko reikšmė bus apskaičiuota automatiškai iš kontrolinės Sumos su PVM atėmus kontrolinę Sumą be PVM.

Jeigu įvesta Suma su PVM bus mažesnė už Sumą be PVM, programa šias sumas automatiškai sulygins – į Sumos su PVM lauką įrašys Sumos be PVM reikšmę.

Jeigu Sumos be PVM lauko reikšmė bus palikta lygi nuliui, programa šiam laukui automatiškai priskirs lauko Suma su PVM reikšmę.

Tais atvejais, kai Apskaičiuotos operacijos sumos skiriasi nuo Kontrolinių operacijos sumų, operacijos sąskaitų korespondencijoje Pajamų sąskaitai priskiriama Apskaičiuotoji operacijos suma, Klientų sąskaitai– Kontrolinė operacijos suma, o skirtumas tarp Apskaičiuotos ir Kontrolinės operacijos sumų priskiriamas Paklaidų sąskaitai, nurodytai Standartinėje PSG.

Įvedant naują Pardavimų valdymo modulio operaciją lauke ‚redaguoti‘ automatiškai siūloma reikšmė (pažymėtas / nepažymėtas laukas), nurodyta Konfigūracijos modulyje, registruojamos operacijos tipą atitinkančioje Konfigūracijos medžio šakoje.

Pavyzdžiui, registruojant Pardavimo tipo operaciją, lauko ‚redaguoti‘ reikšmė priklausys nuo Konfigūracijos šakoje Konfigūracija => Operacijos => Pardavimų modulis => Pardavimas esančio kintamojo ‚(224) Operacijos suma‘ reikšmės. Jeigu šio kintamojo reikšmė yra ‘AUTO apskaičiuojama’, operacijos laukas ‘redaguoti’ bus nepažymėtas. Jeigu šio kintamojo reikšmė yra ‘Įvedama ranka’, operacijos laukas ‘redaguoti’ bus pažymėtas.

Įvedamoje operacijoje siūloma lauko ‘redaguoti’ reikšmė gali būti pakeista.

Pardavimų valdymo modulio operacijų sąraše matomos ir Apskaičiuotos operacijos sumos (laukai ‚Suma be PVM‘, ‚Suma su PVM‘, ‚PVM suma‘), ir Kontrolinės operacijos sumos (laukai ‚Kontrolinė suma be PVM‘, ‚Kontrolinė suma su PVM‘, ‚Kontrolinė PVM suma‘).

Tais atvejais, kai operacijoje nurodytos Kontrolinės sumos, besiskiriančios nuo Apskaičiuotų operacijos sumų, įvairiuose kituose programos moduliuose (Visos operacijos, PP atsiskaitymai, Savikainos keitimas ir pan.) esančiuose operacijų sąrašuose pateikiamos Kontrolinės Pardavimų valdymo modulio operacijų sumos.

Šablonai

Pardavimų valdymo modulio operacijų įvedimas gali būti pagreitinamas naudojant iš anksto paruoštus laukų užpildymo šablonus.

Pardavimo šablonų sąrašas pildomas pasirinkus Meniu punktą Pardavimai => Koreguoti šablonus – ekrane matysite Pardavimų šablonų langą:

Naujos Pardavimų valdymo modulio operacijos įvedimo metu naudojant susikurtą Šabloną, tam tikri operacijos laukai užpildomi automatiškai.

Pardavimo Šablone gali būti užpildyti šie laukai:

Pavadinimas

Šablono pavadinimas.

Sandėlis

Įmonės sandėlis iš Sandėlių sąrašo.

Transportas

Prekes pristatanti transporto priemonė, pasirenkama iš Transporto sąrašo.

Pristatymo būdas

Prekių pristatymo būdas, pasirenkamas iš Pristatymo būdų sąrašo.

Atsakingas asmuo (puslapyje 5 – prist)

Asmuo, atsakingas už registruojamos operacijos atlikimą / vykdymą. Asmuo pasirenkamas iš Mūsų asmenų sąrašo.

Atsakingas asmuo (puslapyje 7 – vykd)

Asmuo, atsakingas už prekių pristatymą.

Naujos Pardavimų valdymo modulio operacijos įvedimo metu galima nurodyti šabloną, pagal kurį į atitinkamus operacijos laukus bus automatiškai įrašytos šablone nurodytos reikšmės. Naudojamas šablonas pasirenkamas paspaudus mygtuką .

Naudojant Šabloną, į operaciją gali būti automatiškai įrašytas Atsakingas asmuo, Sandėlis, Transportas, Pristatymo būdas ir Asmuo, atsakingas už prekių pristatymą.

Kiekvienam Pardavimų valdymų modulyje registruojamam operacijos tipui galima nurodyti Šabloną, kuris bus naudojamas pagal nutylėjimą registruojant naują operaciją. Šie automatiškai naudojami šablonai gali būti nurodomi Konfigūracijos modulyje, konkretų operacijos tipą atitinkančioje Konfigūracijos medžio šakoje.

Pavyzdžiui, registruojant Pardavimo tipo operaciją, bus automatiškai naudojamas Šablonas, priskirtas Konfigūracijos šakoje Konfigūracija => Operacijos => Pardavimų modulis => Pardavimas esančiam kintamajam ‚(1341) Šablonas‘.

Automatiškai užpildytų laukų reikšmės ar operacijoje pagal nutylėjimą naudojamas šablonas gali būti laisvai keičiami operacijos registravimo metu.

🛈 Skirtingiems programos vartotojams Konfigūracijos kintamųjų ‘Šablonas’ reikšmės gali skirtis.

Neapmokėtų operacijų sąrašas

Pardavimų valdymo modulio operacijos įvedimo, redagavimo ar peržiūros metu galite pamatyti visas neapmokėtas nurodyto Partnerio operacijas. Šių operacijų sąrašas pateikiamas paspaudus mygtuką , esantį ties lauko ‚Partneris‘ pavadinimu:

🛈 Neapmokėtų operacijų sąrašas pateikiamas tik tokiu atveju, kai laukas ‘Partneris’ yra užpildytas.

Paspaudus mygtuką Neapmokėtų operacijų sąrašo langas bus uždarytas.

Neapmokėtų operacijų sąraše skirtingomis spalvomis gali būti išskirtos operacijos, kurių apmokėjimo terminas jau pasibaigęs, ir operacijos, kurių apmokėjimo terminas dar nepasibaigęs. Tam paspaudus mygtuką Spalvų keitimo lange nurodoma, kokia spalva turi būti nuspalvota pasirinkta operacijų grupė:

Kiekvienai iš dviejų operacijų grupių (Operacijos su pasibaigusiu apmokėjimo terminu ir Operacijos, kurių apmokėjimo terminas dar nėra pasibaigęs) gali būti priskirta norima spalva.

Apmokėjimo terminų kontrolė

Programa gali automatiškai kontroliuoti Pardavimų valdymo modulio operacijos įvedimą tais atvejais, kai anksčiau įvestų ir neapmokėtų nurodyto Partnerio operacijų apmokėjimo terminas yra pasibaigęs. Priklausomai nuo vartotojo teisių programa gali arba neleisti įvesti naujo pardavimo šiam partneriui, arba pranešti apie neapmokėtas šio partnerio operacijas.

Apmokėjimo terminų kontrolės vykdymui turi būti išpildytos šios sąlygos:

1. Konfigūracijos kintamojo ‘(1338) Tikrinti apmokėjimo terminus’ reikšmė yra ‘Taip’;

2. Kontroliuojami apmokėjimai tik tų Partnerių, kurių kortelėje pažymėtas laukas ‘Terminai : (griežta kontrolė)’ .

Jeigu išpildžius abi šias sąlygas registruojama nauja pardavimo operacija, kurios Partneris turi neapmokėtų pasibaigusio termino operacijų, programos elgesys priklausys nuo dirbančiam vartotojui suteiktų teisių:

• jeigu Vartotojo teisių sąraše esantis punktas ‘Ignoruoti griežtus mokėjimo terminus’ yra uždraustas, programa naujos tokio Partnerio operacijos įvesti neleis;
• jeigu Vartotojo teisių sąraše esantis punktas ‘Ignoruoti griežtus mokėjimo terminus’ nėra uždraustas, programa nedraus operacijos įvedimo, tik bendros operacijos informacijos patvirtinimo metu ekrane bus pateiktas Neapmokėtų Partnerio operacijų sąrašas.

🛈 ‚Admin.‘ grupės vartotojams įvesti draudimai negalioja.

Detaliosios operacijios informacijos įvedimas

Po bendrosios operacijos informacijos patvirtinimo atliekamas detaliosios informacijos – kūnelių sąrašo – pildymas. Pardavimų valdymo modulio operacijos kūneliai – tai pasirinktų vertybių ir duomenų apie jas sąrašas.

Pardavimų valdymo modulio operacijų Prekių sąrašas matomas tam skirtame lange:

Operacijos kūnelių sąrašas gali būti pildomas įvedant prekes tiesiai šiame (kūnelių sąrašo) lange, gali būti pildomas naudojant skanerį, atliekant importą arba renkantis prekes specialiame Vertybių pasirinkimo lange.

Vertybių pasirinkimo langas atidaromas paspaudus Kūnelių sąrašo lange esantį mygtuką (Insert).

Naujos Pardavimų valdymo modulio operacijos įvedimo metu Vertybių pasirinkimo langas gali būti atidaromas automatiškai iškart po bendrosios operacijos informacijos patvirtinimo. Šią programos galimybę valdo Konfigūracijos kintamasis ‚(2395) Prioritetinis kūnelių pildymo metodas‘. Jeigu jam priskirta reikšmė Įvedami ranka, po bendrosios operacijos informacijos patvirtinimo ekrane bus matomas Kūnelių sąrašo langas, o jeigu jam priskirta reikšmė Pildomi iš sąrašo, po bendrosios operacijos informacijos patvirtinimo ekrane iškart pateikiamas Vertybių pasirinkimo langas.

Paspaudę mygtuką (Ctrl+Enter) patvirtinsite operacijos kūnelių sąrašą ir užbaigsite operacijos įvedimą.

Vertybių pasirinkimo langas

Pardavimų valdymo modulio operacijų kūnelių sąrašas gali būti pildomas pasirenkant prekes specialimae Vertybių pasirinkimo lange:

Matavimo vienetų santykių aprašymo mygtukas

Vertybių sąrašas pasirinkimui

Sandėlio įvedimo laukas

Prekių sąrašo atnaujinimo mygtukas

Naujos prekės įvedimo mygtukas

Papildomas vertybių sąrašo filtras

Vertybių sąrašo puslapiai

Vertybių pasirinkimo mygtukai

Pasirinktų vertybių sąrašas

Pasirinktų vertybių patvirtinimo mygtukas

Vertybių pasirinkimo lango uždarymo mygtukas

Viršutinėje lango dalyje matomas pasirinkimui skirtas vertybių sąrašas, apatinėje – pasirinktų vertybių sąrašas.

Pasirinkimui skirtas vertybių sąrašas matomas paspaudus sąrašo atnaujinimo mygtuką (F5).

Vertybių sąraše gali būti naudojami visi standartiniai sąrašų atrankos ar įrašų paieškos sąrašuose būdai. Be to, esant reikalui, galima naudotis ir Papildomu vertybių sąrašo filtru.

Pasirinkimui skirtame vertybių sąraše pateikiamos prekės, esančios lauke ‚Sandėlis‘ nurodytame sandėlyje. Jeigu šis laukas neužpildytas, pagal nutylėjimą Vertybių pasirinkimo sąraše pateikiamos vertybės, esančios pagrindiniame operacijos Sandėlyje.

🛈 Pagrindinis operacijos Sandėlis nurodomas pirmajame operacijos puslapyje, lauke ‚Sandėlis‘.

Kitas sandėlis pasirenkamų prekių sąrašui nurodomas Vertybių pasirinkimo lango viršuje, lauke ‚Sandėlis‘ – po sąrašo atnaujinimo ekrane pateikiamos šio sandėlio prekės.

Tokiu būdu vienos Pardavimų valdymo modulio operacijų kūnelių sąrašas gali būti pildomas renkantis prekes iš skirtingų sandėlių prekių. Pavyzdžiui, viename pardavime gali būti įrašytos prekės iš skirtingų sandėlių.

Prekių pasirinkimo metu naudojamo sandėlio likutis matomas Prekių sąrašo lauke ‚Likutis‘. Prekių likutis sandėlyje nurodomas pagrindiniais prekių matavimo vienetais.

Pasirinkimui skirto vertybių sąrašo įrašai gali būti koreguojami paspaudus mygtuką . Atsidariusiame Prekių sąrašo lange galite pakoreguoti anksčiau įvestą ar įvesti naują informaciją. Po Prekių sąrašo lango uždarymo jame įvesti pakeitimai Vertybių pasirinkimo lange bus matomi tik po informacijos atnaujinimo ( / F5).

Pasirinktų vertybių sąrašo pildymas

Aktyvus vertybių pasirinkimui skirto sąrašo įrašas gali būti įrašomas į pasirinktų vertybių sąrašą keliais būdais:

• paspaudus mygtuką ,
• paspaudus klavišą Enter (šiuo atveju kursorius turi būti pasirinkimui skirtame vertybių sąraše);
• po dvigubo kairio pelės klavišo paspaudimo ties reikiama pasirinkimui skirto vertybių sąrašo eilute

Jeigu norite ištrinti pasirinktų prekių sąrašo įrašą, pažymėkite jį ir spauskite mygtuką (Ctrl+Del).

Pasirinktoms vertybėms turi būti nurodytas Kiekis ir Kaina. Jie nurodomi pasirinktų vertybių sąrašo laukuose ‚Vieneto kaina‘ ir ‚Kiekis‘.

Dar nepasirinktos vertybės Kiekis ir Kaina gali būti nurodomi vertybių pasirinkimui skirto sąrašo laukuose ‚Vieneto kaina‘ ir ‚Reikalingas kiekis‘. Tuomet po šios prekės pasirinkimo į pasirinktų vertybių sąrašą jie bus įrašyti automatiškai.

Nurodykite prekių Kiekius ir Kainas ta tvarka, kuri Jums patogesnė.

Pasirinktų vertybių sąrašo lauke ‚Kaina‘ automatiškai siūlomos prekių pardavimo kainos.

Jeigu aštuntajame operacijos puslapyje nurodytas Kainininkas, pasirinktoms prekėms automatiškai pasiūlomos šio Kainininko kainos.

Jeigu Kainininkas operacijoje nenurodytas, pasirinktoms vertybėms automatiškai siūlomos pagrindines pardavimo kainos, įvestos prekių kortelėse.

Be to, kiekvienos pasirinktų vertybių sąraše esančios prekės pardavimo kaina gali būti pasirinkta iš sąrašo, kuriame matomos šios prekės pardavimo kainos visuose šiuo metu galiojančiuose Kainininkuose. Šis pardavimo kainų sąrašas iškviečiamas paspaudus klavišą F3 pasirinktų vertybių sąrašo lauke ‘Vnt.kaina’:

Šio sąrašo laukuose ‘(*)Kaina’, ‘(*)Val.’ ir ‘(*)Mat.vnt.’ matoma vertybės kaina, valiuta ir matavimo vienetas, esantys Kainininke, lauke ‘Val.’ matoma operacijos valiuta, lauke ‘Mat.vnt.’ – operacijoje nurodytas vertybės matavimo vienetas, o lauke ‘Kaina’ – kainininko kaina, konvertuota į operacijos valiutą (naudojant operacijos datą galiojantį kursą).

Pasirinkta šio sąrašo kaina gali būti įrašyta į operaciją paspausdus mygtuką (Ctrl+Enter).

⏩ Jeigu parduodamai prekei galioja Nuolaidų sutartis, tai Vertybių pasirinkimo lange jai įvesta Kaina neturi jokios reikšmės (tokiu atveju galima Kainos išvis neįvesti) – prekės pardavimo kaina šiuo atveju yra nustatoma automatiškai iš jai galiojančios Nuolaidų sutarties.

Pagal nutylėjimą kiekvienos pasirinktos prekės Kiekis yra nurodomas pagrindiniu šios prekės matavimo vienetu. Jeigu prekės kiekis turi būti nurodytas kitu matavimo vienetu, jis nurodomas pasirinktų vertybių sąrašo lauke ‘Mat. vnt.’. (Reikiama reikšmė gali būti pasirinkta iš Matavimo vienetų sąrašo, gauto paspaudus klavišą F3).

Prekė, kurios kiekis nurodytas ne pagrindiniu mato vienetu, galės būti patvirtinta tik tada, jeigu programoje yra nurodytas santykis tarp įvesto mato vieneto ir pagrindinio šios prekės mato vieneto. Santykiai tarp matavimo vienetų gali būti aprašyti programos modulyje MV santykiai. Be to, jie gali būti aprašyti ir operacijos įvedimo metu paspaudus Vertybių pasirinkimo lange esantį mygtuką (Ctrl+S).

Pasirinktų vertybių sąrašas gali būti pildomas ir kitu būdu. Visas viršutinėje lango dalyje esantis vertybių sąrašas pasirinkimui perrašomas į pasirinktų vertybių sąrašą paspaudus mygtuką . Belieka įrašyti pasirinktų vertybių Kiekius ir Kainas..

Žinoma, perrašomas vertybių sąrašas neturėtų būti labai didelis, kitaip prekių pasirinkimas gali užtrukti. Šią programos galimybę patogu naudoti parduodant vienarūšes prekes ir naudojant pasirinkimui skirto vertybių sąrašo filtravimą.

Pasirinktų vertybių sąrašo patvirtinimas atliekamas paspaudus mygtuką (Ctrl+Enter). Šio patvirtinimo metu pasirinktos vertybės įrašomos į operacijos kūnelių sąrašą, užregistruojamas pasirinktų vertybių judėjimas, perskaičiuojami sandėlių likučiai.

Patvirtinant pasirinktų vertybių sąrašą, kuriame nurodyti ne visų vertybių Kiekiai, ekrane matomas įspėjimas:

Paspaudus mygtuką OK arba klavišą Enter į operacijos kūnelius bus perkeltos tik užpildytos pasirinktų vertybių sąrašo pozicijos (tos, kurioms nurodytas Kiekis). Paspaudus mygtuką Cancel arba klavišą Esc bus atsisakyta pasirinktų vertybių patvirtinimo.

Vertybės, patvirtinimo metu įrašytos į operacijos kūnelius, dingsta iš pasirinktų vertybių sąrašo. Jei visoms pasirinktų vertybių sąrašo pozicijoms buvo nurodyti Kiekiai ir Kainos, šis sąrašas po patvirtinimo liks tuščias.

Kūnelių sąrašo pildymas gali būti atliekamas įvairiai – galite atskirai tvirtinti po vieną ar po kelias pasirinktas vertybes, galite pasirinkti visas reikiamas vertybes ir tada jas visas kartu patvirtinti. Atlikite veiksmus tokia tvarka, kuri Jums patogesnė.

Po visų reikalingų vertybių patvirtinimo Vertybių pasirinkimo langas uždaromas mygtuku , mygtuku arba klavišu Esc. Ekrane matomas operacijos kūnelių sąrašas, į kurį įrašytos Vertybių pasirinkimo lange pasirinktos vertybės.

Partijų sąrašas

Išlaidavimo metu pasirinktų vertybių kiekiai partijose mažinami pagal sandėlio apskaitos metodą, nurodytą Įmonės atributų modulyje. FIFO (first in, first out) metodu pirmiausia nurašomos anksčiau pajamuotos vertybės, LIFO (last in, first out) metodu pirmiausia nurašomos vėliausiai pajamuotos vertybės.

Jeigu automatiškai išlaiduojama partija netinka, konkreti išlaiduojamos prekės partija gali būti pasirenkama Vertybių pasirinkimo lango Partijų sąraše.

Pasirinkus Prekių sąraše pasirinkimui reikiamą prekę ‚atverčiamas’ kitas šio sąrašo puslapis – Partijų sąrašas. Jame matysite pasirinktos vertybės partijų (naudojamame sandėlyje) sąrašą:

Partijų sąrašo lauke ‚Likutis‘ matomas šios partijos likutis operacijoje nurodytame sandėlyje.

Partijų sąrašo lauke ‚Savikaina‘ nurodyta šios partijos savikaina nacionaline valiuta.

Partijų sąrašo lauke ‘Pr.pavadinimas’ matomi prekių pavadinimai, o lauke ‘Pavadinimas’ – konkrečių partijų pavadinimai. Jeigu partijoms pavadinimai nenurodyti, jie sutampa su prekių pavadinimais. (Partijų pavadinimai įvedami šias partijas pajamuojančiose operacijose arba prekių kortelėse.)

Vertybių pasirinkimas Partijų sąraše vyksta taip pat, kaip ir bendrajame vertybių sąraše.

Vienoje operacijoje gali būti pasirinktos kelios tos pačios vertybės partijos:

Pasirinkus vertybę Partijų sąraše, lauke ‚Kaina‘ automatiškai siūloma pasirinktos partijos pardavimo kaina. (Partijų pardavimo kainos gali būti įvedamos šią partiją pajamuojančiose operacijose, lauke ‘Pard. kaina’, arba prekių kortelėse).

Sąrašas pagal gamintojus

Prekių sąrašai pagal atskirus Gamintojus gali būti pildomi vertybių kortelėse. Kiekvienai vertybei gali būti nurodyti jos Gamintojai ir juos atitinkanti prekės informacija.

Formuojant konkretaus Gamintojo prekių sąrašą į jį įtraukiamos tos prekės, kurių kortelėse esančiuose Gamintojų sąrašuose šis Gamintojas yra įrašytas.

Pardavimų valdymo modulio operacijos prekės gali būti pasirenkamos konkrečių Gamintojų prekių sąrašuose. Jiems skirtas vertybių pasirinkimo sąrašo puslapis Sąrašas pagal gamintojus (reikia pakeisti ekrano langą, valiuta eur):

Konkretus Gamintojas nurodomas lango viršuje esančiame lauke . Pasirinkimui skirtame vertybių sąraše pateikiamos visos naudojamame sandėlyje esančios vertybės, kurių kortelėse esančiuose Gamintojų sąrašuose yra įrašytas nurodytas Gamintojas.

Vertybių pasirinkimas Sąraše pagal gamintoją vyksta taip pat, kaip ir bendrajame vertybių sąraše.

Pasirinktų vertybių sąrašo lauke ‚Kaina‘ automatiškai siūloma tokia pati reikšmė, kaip ir renkantis vertybę bendrajame vertybių sąraše:

• jeigu aštuntajame operacijos puslapyje nurodytas konkretus Kainininkas, pasirinktoms prekėms automatiškai siūlomos šio Kainininko kainos;
• jeigu Kainininkas operacijoje nenurodytas, pasirinktoms vertybėms automatiškai siūlomos pagrindines pardavimo kainos, įvestos prekių kortelėse.

Pardavimų valdymo modulio operacijos kūnelių sąrašas

Pardavimų valdymo modulio operacijos kūnelių sąraše matomos pasirinktos vertybės ir jų informacija.

Operacijos kūnelių sąrašas matomas ekrane:

• naujos operacijos įvedimo metu uždarius Vertybių pasirinkimo langą;
• naujos operacijos įvedimo metu po bendrosios informacijos patvirtinimo (jeigu Konfigūracijos kintamojo ‚(2395) Prioritetinis kūnelių pildymo metodas‘ .reikšmė – Įvedami ranka)
• operacijos redagavimo metu po bendrosios informacijos patvirtinimo;
• operacijos peržiūros metu atvertus paskutinį (dešimtą) operacijos puslapį.

Bendras Pardavimų valdymo modulio operacijos kūnelių sąrašo vaizdas:

Viršutinėje lango dalyje matoma operacijos data, jos tipas, pažymėjimas, numeris pagal tipą ir bendrasis operacijos numeris. Žemiau matomas operacijos kūnelių sąrašas.

Operacijos įvedimo arba redagavimo metu kūnelių sąraše galima keisti vertybėms nurodytus Kiekius ir Kainas – reikiamos reikšmės tiesiog įrašomos į atitinkamą sąrašo lauką.

Operacijos kūnelių sąrašas gali būti papildytas paspaudus mygtuką (Insert) ir pasirinkus trūkstamas vertybes Vertybių pasirinkimo lange.

Be to, operacijos kūnelių sąrašas gali būti pildomas tiesiogiai, nenaudojant Vertybių pasirinkimo lango. Nauja sąrašo eilutė sukuriama paspaudus klavišą ↓ . Į ją įrašomas prekės kodas (jis gali būti pasirinktas Prekių sąraše paspaudus klavišą F3), Kiekis ir Kaina.

🛈 Prekės Kainos įvedimui skirti keli kūnelių sąrašo laukai – ‚Vieneto kaina be mokesčių‘, ‚Vieneto kaina su mokesčiais‘, ‚Suma be mokesčių‘ ir ‚Suma su mokesčiais‘. Kūnelių sąrašo laukas, kuriame turi būti nurodomos konkrečios operacijos prekių kainos, priklauso nuo šios operacijos Mokesčių metodikos.

Pasirinktas operacijos kūnelių sąrašo įrašas ištrinamas paspaudus mygtuką (Ctrl+Del).

Operacijos kūnelių sąraše matoma ir gali būti papildoma detali operacijoje dalyvaujančių vertybių informacija. Aptarsime operacijos kūnelių sąrašo laukus.

Kūnelių sąrašo laukai

Kodas

Vertybės kodas.

Pavadinimas

Vertybės pavadinimas. Pagal nutylėjimą čia matomas vertybės kortelėje nurodytas pavadinimas.

Šio lauko reikšmė gali būti laisvai redaguojama. Tai reikalinga, kai atspausdintame operacijos dokumente turi būti įrašytas kitas vertybės pavadinimas (pvz., nurodant papildomą vertybės modifikaciją, nurodant pavadinimą užsienio kalba ar kt.). Toks pavadinimo pakeitimas ar papildymas turi įtakos tik spausdinamam operacijos dokumentui, bet nepakeičia operacijos ar vertybės kortelės informacijos.

🛈 Pakeitus Prekės kortelėje nurodytą vertybės pavadinimą, jis automatiškai pasikeis visų užregistruotų operacijų kūnelių sąrašuose. Pavadinimas nepasikeis tik tuose operacijų kūneliuose, kurių pavadinimas buvo redaguotas.

Kiekis

Vertybės kiekis. Ši reikšmė kūnelių sąraše gali būti redaguojama.

🛈 Redaguojant operacijas, kuriose registruojamas vertybių pajamavimas (pvz., pardavimo grąžinimo), programa neleis nurodyti kiekio, mažesnio už jau išlaiduotą tos partijos kiekį.

Mat. vnt.

Kodas Matavimo vieneto, kuriuo nurodytas vertybės Kiekis.

Esant reikalui, ši reikšmė kūnelių sąraše gali būti keičiama – kito mato vieneto kodas gali būti tiesiog įvestas ranka arba pasirinktas iš Matavimo vienetų sąrašo paspaudus klavišą F3.

🛈 Prekė, kurios kiekis nurodytas ne pagrindiniu mato vienetu, galės būti patvirtinta tik tada, jeigu programoje yra aprašytas santykis tarp įvesto mato vieneto ir pagrindinio šios prekės mato vieneto.

Programa neleis pakeisti mato vieneto vertybes pajamuojančioje operacijoje (pvz., pardavimo grąžinime), jei po šio pakeitimo užpajamuotas kiekis bus mažesnis už jau išlaiduotą tos partijos kiekį.

Mat. vnt. pavad.

Lauke ‘Mat. vnt.’ nurodyto matavimo vieneto pavadinimas.

Mokesčiai

Vertybei taikomo mokesčio kodas.

Toms vertybėms, kurių kortelėse esantis laukas ‚Mokestis‘ yra užpildytas, operacijose automatiškai taikomas kortelėse nurodytas mokestis

Toms vertybėms, kurių kortelėse Mokestis nenurodytas, taikomas mokestis, nurodytas pirmajame operacijos puslapyje.

Taigi, atskiroms tos pačios operacijos vertybėms gali būti taikomi skirtingi mokesčiai.

Lauko ‚Mokesčiai‘ reikšmė gali būti redaguojama – ši galimybė aprašyta toliau esančiame skyriuje Operacijos kūnelių redagavimo forma.

Val.

Operacijos valiuta.

Šio lauko reikšmė operacijos kūnelių sąraše neredaguojama.

Vnt. kaina be PVM

Vertybės vieneto kaina be mokesčių.

Tais atvejais, kai operacijos mokesčių metodika – ‘Neįeina į kainą’ arba ‘Kita metodika’, į šį lauką įrašoma Vertybių pasirinkimo lange nurodyta vertybės Kaina. Tokiu atveju šio lauko reikšmė Kūnelių sąraše gali būti koreguojama.

Esant kitai operacijos mokesčių metodikai šio lauko reikšmė yra apskaičiuojama automatiškai ir tiesiogiai neredaguojama.

Vnt. kaina su PVM

Vertybės vieneto kaina su mokesčiais.

Tais atvejais, kai operacijos mokesčių metodika – ‘Įeina į kainą’ arba ‘Kita metodika’, į šį lauką įrašoma Vertybių pasirinkimo lange nurodyta vertybės Kaina. Tokiu atveju šio lauko reikšmė Kūnelių sąraše gali būti koreguojama.

Esant kitai operacijos mokesčių metodikai šio lauko reikšmė yra apskaičiuojama automatiškai ir tiesiogiai neredaguojama.( reikia pakeisti ekrano langą, valiuta eur):

⏩ Laukuose ‚Vnt.kaina be PVM‘ ir ‚Vnt.kaina su PVM‘ paspaudus klavišą F3 matomos pasirinktos prekės pardavimo kainos visuose šiuo metu galiojančiuose Kainininkuose:

Laukuose ‘(*)Kaina’, ‘(*)Val.’ ir ‘(*)Mat.vnt.’ matoma vertybės kaina, valiuta ir mato vienetas, esantys Kainininke, lauke ‘Val.’ matoma operacijos valiuta, lauke ‘Mat.vnt.’ – operacijoje nurodytas vertybės matavimo vienetas, o lauke ‘Kaina’ – kainininko kaina, konvertuota į operacijos valiutą (naudojant operacijos datą galiojantį kursą).

BE PVM

Bendra vertybės kaina (viso kiekio) be mokesčių. Ji apskaičiuojama padauginus vieneto kainą be mokesčių iš kiekio ir atsižvelgus į taikomas nuolaidas.

Tais atvejais, kai operacijos mokesčių metodika – ‘Netto: Neįeina į kainą’ arba ‘Netto: Kita metodika’, į šį lauką įrašoma Vertybių pasirinkimo lange nurodyta vertybės Kaina‚ o šio lauko reikšmė operacijos kūnelių sąraše gali būti koreguojama.

SU PVM

Bendra vertybės kaina (viso kiekio) su mokesčiais. Ji apskaičiuojama padauginus vieneto kainą su mokesčiais iš kiekio ir atsižvelgus į taikomas nuolaidas.

Tais atvejais, kai operacijos mokesčių metodika – ‘Netto: Įeina į kainą’ arba ‘Netto: Kita metodika’, į šį lauką įrašoma Vertybių pasirinkimo lange nurodyta vertybės Kaina‚ o šio lauko reikšmė operacijos kūnelių sąraše gali būti koreguojama.

PVM

Bendra vertybės mokesčių suma (viso kiekio). Tai Bendros vertybės kainos su mokesčiais ir bendros vertybės kainos be mokesčių skirtumas.

Sandėlis

Sandėlio kodas. Šio lauko reikšmė neredaguojama. Sandėlis gali būti nurodomas pirmajame operacijos puslapyje arba Vertybių pasirinkimo lange.

Sekcija

Sekcijos kodas. Vertybei nurodyta sekcija nustato jos padėtį važtaraštyje.

Šiame lauke automatiškai pasiūloma Vertybės kortelės puslapyje kita esančio lauko ‘Sekcija važtaraštyje’ reikšmė. Sekcijos kodas gali būti įvestas ranka arba pasirinktas iš Sekcijų sąrašo.

Sekcijos pavad.

Lauke ‘Sekcija’ nurodytos sekcijos pavadinimas.

(B)-nuol.

Bendrosios operacijos nuolaidos suma, skirta konkrečiam kūneliui.

🛈 Kūnelių sąrašo laukai, susiję su Pardavimų operacijose įvedamomis nuolaidomis, detaliau aprašyti toliau esančiame skyriuje Pardavimų operacijų nuolaidos

(B?)-nuol.

Šio lauko reikšmė nurodo, ar kūneliui taikoma bendroji operacijos nuolaida.

Po operacijos informacijos įvedimo pradinėje būsenoje visiems operacijos kūneliams bendroji operacijos nuolaida yra taikoma.

Programoje yra galimybė netaikyti bendrosios operacijos nuolaidos atskiriems kūneliams.

Lauko ‚(B?)-nuol.‘ reikšmė yra ‘+’, jeigu šiam kūneliui yra taikoma bendroji operacijos nuolaida, arba ‘-‘, jei šiam kūneliui bendroji operacijos nuolaida yra netaikoma. Šio lauko reikšmė gali būti keičiama mygtuku (pasirinktam kūneliui bendroji operacijos nuolaida netaikoma) arba mygtuku (pasirinktam operacijos kūneliui bendroji operacijos nuolaida turi būti taikoma).

(K)-nuol.

Atskiro kūnelio nuolaida suma.

(K%)-nuol.

Atskiro kūnelio nuolaida procentais.

(-)Kaina po nuol.

Vertybės vieneto kaina be mokesčių, pritaikius visas jai skirtas nuolaidas. Šio lauko reikšmė neredaguojama.

(+)Kaina po nuol.

Vertybės vieneto kaina su mokesčiais, pritaikius visas jai skirtas nuolaidas. Šio lauko reikšmė neredaguojama

(K)-Sutartis

Kūneliui taikomos nuolaidų sutarties numeris.

Apie kūneliui taikomos nuolaidų sutarties atšaukimą arba pakeitimą skaitykite toliau esančiame skyriuje Operacijos kūnelių redagavimo forma.

(A)-Sutartis

Kūneliui taikomos nuolaidų akcijos numeris.

Apie kūneliui taikomos nuolaidų akcijos atšaukimą arba pakeitimą skaitykite toliau esančiame skyriuje Operacijos kūnelių redagavimo forma.

(A%)-nuol.

Kūneliui taikomos akcijinės nuolaidos dydis procentais. Šio lauko reikšmė neredaguojama.

(A)-nuol.

Kūneliui taikomos akcijinės nuolaidos dydis suma. Šio lauko reikšmė neredaguojama.

Vykdo

Šiame lauke gali būti nurodomas atsakingas asmuo. Programoje yra galimybė kiekvienam Pardavimų operacijos kūneliui atskirai nurodyti atsakingą asmenį.

Asmens kodas įvedamas ranka arba pasirenkamas Mūsų asmenų sąraše.

Laukas ‘Vykdo’ gali būti pildomas automatiškai. Apie tai skaitykite toliau esančiame skyrelyje.

Vardas(vykdytojo)

Lauke ‘Vykdo’ nurodyto asmens vardas.

Pavardė(vykdytojo)

Lauke ‘Vykdo’ nurodyto asmens pavardė.

Pastaba

Kūnelio pastaba – laisvai įvedamas tekstas, kuris gali būti matomas spausdinamame operacijos važtaraštyje.

Paspaudę operacijos kūnelių sąraše mygtuką (Ctrl+Enter) baigsite operacijos įvedimą ar redagavimą.

Kūnelių sąrašo laukų redagavimas

• Redaguojamo lauko reikšmės pasirinkimui skirtas sąrašas pateikiamas paspaudus mygtuką F3.
• Įvestos ar pakeistos kūnelio sąrašo laukų reikšmės patvirtinamos perėjus į kitą sąrašo eilutę ar operacijos užrašymo metu.
• Pakeitus Kiekio, Kainų ar Nuolaidų laukų reikšmes, kitų šios eilutės laukų (pvz., Sumų) reikšmės bus perskaičiuotos tik po įvestų reikšmių patvirtinimo. (Perskaičiuotos sumos bus matomos ekrane tik perėjus į kitą kūnelių sąrašo eilutę.)
• Lauko reikšmės pakeitimas atšaukiamas paspaudus tame lauke klavišą Esc – grąžinama ankstesnė šio lauko reikšmė. Šis būdas tinka tik tuo atveju, jei naujai įvesta lauko reikšmė dar nebuvo patvirtinta.

Automatinis lauko ‘Vykdo’ pildymas

Kūnelių sąrašo lauke ‚Vykdo‘ nurodomas atsakingas asmuo. Esant reikalui, skirtingiems tos pačios operacijos kūneliams gali būti nurodyti skirtingi atsakingi asmenys.

Laukas ‚Vykdo‘ gali būti užpildomas automatiškai. Tam skirti du Konfigūracijos kintamieji:

Konfigūracijos kintamasis ‘(2411) Kūnelių įvedimas: ats.asm.pildymas pagal ats.už oper.’ valdo galimybę užpildyti lauką ‘Vykdo’ pagal atsakingo asmens informaciją, įvestą operacijos galvoje. Šio Konfigūracijos kintamojo reikšmės:

• Ne : automatinis lauko ‘Vykdo’ pildymas neatliekamas. (Ši reikšmė naudojama pagal nutylėjimą.)
• Visada : užrašant kiekvieną operacijos kūnelį į lauką ‘Vykdo’ automatiškai įrašomas atsakingas asmuo, nurodytas operacijos galvoje. Automatiškai įrašyta reikšmė negali būti pakeista: paredagavus lauko ‚Vykdo‘ reikšmę šis pakeitimas neišsaugojamas.
• Jei neužpildyta kitaip : užrašant tuos operacijos kūnelius, kurių laukas ‚Vykdo‘ neužpildytas, į jį automatiškai įrašomas atsakingas asmuo, nurodytas operacijos galvoje. Automatiškai įrašyta lauko reikšmė gali būti redaguojama.

Konfigūracijos kintamasis ‘(2408) Kūnelių įvedimas: ats.asm.pildymas pagal pask.kūn.’ valdo galimybę užpildyti lauką ‘Vykdo’ pagal paskutinio prieš tai įvesto operacijos kūnelio informaciją. Šio Konfigūracijos kintamojo reikšmės:

• Taip : laukas ‘Vykdo’ užpildomas automatiškai pagal paskutinį prieš tai įvestą šios operacijos kūnelį. Nurodžius pirmojo operacijos kūnelio atsakingą asmenį ir pradėjus bet kurio kito šios operacijos kūnelio įvedimą lauke ‘Vykdo’ yra automatiškai siūloma reikšmė, nurodyta paskutinio prieš tai įvesto operacijos kūnelio lauke ‘Vykdo’. Automatiškai įrašyta lauko reikšmė gali būti keičiama.
• Ne : automatinis lauko ‚Vykdo‘ reikšmės nustatymas pagal paskutinį prieš tai įvestą kūnelį neatliekamas. (Ši reikšmė naudojama pagal nutylėjimą.)

Įvairūs šių Konfigūracijos kintamųjų reikšmių deriniai leidžia pasirinkti vartotojui tinkamiausią informacijos įvedimo būdą.

Pavyzdys. Tarkime, kad Konfigūracijos kintamojo nr.2411 reikšmė yra ‘Jei neužpildyta kitaip’, o Konfigūracijos kintamojo nr.2408 reikšmė yra ‘Taip’. Jei pardavimo operacijos galvoje nurodomas už operaciją atsakingas asmuo A, tai operacijos kūnelių sąrašo pildymo metu visiems kūneliams lauke ‘Vykdo’ bus automatiškai įrašomas asmuo A tol, kol šio lauko reikšmė nebus pakeista. Jeigu viename iš kūnelių lauko ‘Vykdo’ reikšmė bus pakeista – pavyzdžiui, bus nurodytas asmuo B, tai toliau įvedamiems operacijos kūneliams lauke ‘Vykdo’ automatiškai bus įrašomas asmuo B tol, kol šio lauko reikšmė vėl nebus pakeista, ir t.t.

Operacijos kūnelių redagavimo forma

Kūnelių sąraše matoma informacija gali būti redaguojama ar papildoma tiesiog keičiant sąrašo laukų reikšmes. Tačiau yra ir kitas kūnelių sąrašo redagavimo būdas – naudoti specialią operacijos Kūnelio peržiūros ir redagavimo formą. Joje patogiai išdėstyti visi pagrindiniai vieno pasirinkto operacijos kūnelio laukai, galimas jų redagavimas.

🛈 Kai kurių Kūnelių sąrašo laukų (pvz., ‚Mokesčiai‘, ‚(K)-Sutartis‘) reikšmės gali būti redaguojamos tik Kūnelių redagavimo formoje.

Pasirinkto operacijos kūnelio peržiūros ir redagavimo forma ekrane pateikiama paspaudus mygtuką (Ctrl+2):

:

Pasirinktas operacijos kūnelis

Pasirinkto kūnelio laukų redagavimo forma

Trijuose šios formos puslapiuose (Pagrindinė informacija, Nuolaidos ir Pastabos) patogu peržiūrėti, įvesti ar keisti pasirinkto kūnelio informaciją.

Įvesta ar pakeista informacija patvirtinama mygtuku .

Mygtukas skirtas įvestos informacijos atsisakymui.

Pakartotinas mygtuko (Ctrl+2) paspaudimas uždaro Kūnelio redagavimo formą.

Beje, judėjimas tarp Kūnelių sąrašo pozicijų galimas neuždarius Kūnelio redagavimo formos – pasirinkę kitą Kūnelių sąrašo įrašą redagavimo formoje matysite naujai pasirinkto kūnelio informaciją.

Aptarsime Kūnelio redagavimo formos laukus.

Pirmajame puslapyje Pagrindinė informacija esantys laukai:

Vertybė

Pirmoje eilutėje matomas vertybės Kodas ir Pavadinimas. Juos atitinka Kūnelių sąrašo laukai ‚Kodas‘ ir ‚Pavadinimas‘.

Kodo laukas neredaguojamas. Pavadinimo laukas gali būti redaguojamas – šis pakeitimas turės įtakos tik spausdinamam šios operacijos dokumentui.

Kiekis

Operacijos kūnelio kiekis. Jis gali būti keičiamas. (Atitinkamas Kūnelių sąrašo laukas – ‘Kiekis’).

Kaina be PVM

Vieneto kaina be mokesčių. Šio lauko redagavimas galimas operacijose, kurių mokesčių metodika – Neįeina į kainą arba Kita metodika.

(Atitinkamas Kūnelių sąrašo laukas – ‘Vnt. kaina be PVM’.)

Kaina su PVM

Vieneto kaina su mokesčiais. Šio lauko redagavimas galimas operacijose, kurių mokesčių metodika – Įeina į kainą arba Kita metodika.

(Atitinkamas Kūnelių sąrašo laukas – ‘Vnt. kaina su PVM’.)

Nuolaida … arba % …

Laukai, skirti pasirinktojo kūnelio nuolaidoms.

Pirmajame lauke matoma kūnelio nuolaida suma, o antrajame lauke – kūnelio nuolaida procentais.. Šių reikšmių redagavimas galimas ne visuomet – daugiau apie tai skaitykite skyriuje Pardavimo operacijų nuolaidos

(Atitinkami Kūnelių sąrašo laukai – ‘(K)-nuol.’ ir ‘(K%)-nuol.’).

Netaikyti bendrų nuolaidų

Šio lauko reikšmė (pažymėtas / nepažymėtas) nurodo, ar kūneliui taikoma bendroji operacijos nuolaida. Ji gali būti laisvai keičiama.

Jeigu laukas pažymėtas , pasirinktam kūneliui bendrosios operacijos nuolaidos netaikomos. Šio lauko pažymėjimas atitinka mygtuko paspaudimą .

Bendrosios operacijos nuolaidos pasirinktam kūneliui yra taikomos, jeigu šis laukas yra nepažymėtas . Šio lauko pažymėjimo atšaukimas atitinka mygtuko paspaudimą.

(Atitinkamas Kūnelių sąrašo laukas – ‘(B?)-nuol.’).

Mokesčiai

Kūnelio mokestis.

Pagal nutylėjimą toms vertybėms, kurių kortelėse esantis laukas ‚Mokestis‘ yra užpildytas, operacijose taikomas kortelėse nurodytas mokestis, o toms vertybėms, kurių kortelėse Mokestis nenurodytas, taikomas mokestis, nurodytas pirmajame operacijos puslapyje.

Automatiškai nustatyta lauko reikšmė gali būti redaguojama – Mokesčio kodas įvedamas ranka arba pasirenkamas iš Mokesčių sąrašo.

Šalia esančiame informaciniame lauke matomas kūneliui priskirto Mokesčio pavadinimas.

(Atitinkamas Kūnelių sąrašo laukas – ‘Mokesčiai’).

Sekcija

Kūnelio sekcija. Ši reikšmė gali būti koreguojama – Sekcijos kodas įvedamas ranka arba pasirenkamas iš Sekcijų sąrašo.

Šalia esančiame informaciniame lauke matomas kūneliui priskirtos Sekcijos pavadinimas. (Atitinkami Kūnelių sąrašo laukai – ‘Sekcija’ ir ‚Sekcijos pavad.‘).

Asmuo

Kūneliui priskirtas Atsakingas asmuo. Ši reikšmė gali būti koreguojama – Asmens kodas įvedamas ranka arba pasirenkamas iš Mūsų asmenų sąrašo.

Šalia esančiuose informaciniuose laukuose matomi kūneliui priskirto asmens Vardas ir Pavardė.

(Atitinkami operacijos kūnelių sąrašo laukai – ‘Vykdo’, ‘Vardas (vykdytojo)’, ‘Pavardė (vykdytojo)’).

Pastaba

Kūnelio pastaba – laisvai įvedamas tekstas, kuris gali būti matomas spausdinamame operacijos važtaraštyje.

(Atitinkamas Kūnelių sąrašo laukas – ‘Pastaba’).

Antrasis Kūnelių redagavimo formos puslapis Nuolaidos :

Laukai ,Vertybė‘ , ‚Kiekis‘, ‚Kaina be PVM‘, ‚Kaina su PVM‘ ir ‘Netaikyti bendrų nuolaidų’ jau aprašyti – šie laukai matomi ir pirmajame redagavimo formos puslapyje.

Suma be PVM

Bendra vertybės kaina (viso kiekio) be mokesčių.

Šio lauko redagavimas galimas operacijose, kurių mokesčių metodika – Netto: Neįeina į kainą arba Netto: Kita metodika.

(Atitinkamas Kūnelių sąrašo laukas – ‘BE PVM’).

Suma su PVM

Bendra vertybės kaina (viso kiekio) su mokesčiais.

Šio lauko redagavimas galimas operacijose, kurių. mokesčių metodika – Netto: Įeina į kainą arba Netto: Kita metodika.

(Atitinkamas Kūnelių sąrašo laukas – ‘SU PVM’).

Bendra nuolaida

Bendrosios operacijos nuolaidos suma, skirta konkrečiam kūneliui.

(Atitinkamas Kūnelių sąrašo laukas – ‘(B)-nuol.’)

Nuolaidų sutartis

Keturiuose laukuose nurodoma informacija apie kūneliui galiojančią Nuolaidų sutartį:

– pirmajame lauke – Nuolaidų sutarties numeris;

– lauke ‘%’ – kūneliui taikoma nuolaida (procentais);

– lauke ‘Suma’ – kūneliui taikoma nuolaida, išreikšta suma;

– laukas ‘fiksuota’ žymimas tuomet, jei kūneliui automatiškai priskirta Nuolaidų sutartis turi būti pakeista.

Akc.nuolaidos

Keturiuose laukuose nurodoma informacija apie kūneliui galiojančią Nuolaidų akciją:

– pirmajame lauke – Nuolaidų akcijos numeris;

– lauke ‘%’ – kūneliui taikomos akcijinė nuolaida (procentais);

– lauke ‘Suma’ – kūneliui taikoma akcijinė nuolaida, išreikšta suma.

– laukas ‘fiksuota’ žymimas tuomet, jei kūneliui automatiškai priskirta Nuolaidų sutartis turi būti pakeista.

🛈 Kūnelių redagavimo formos laukai, susiję su Pardavimų operacijose įvedamomis nuolaidomis, detaliau aprašyti toliau esančiame skyriuje Pardavimų operacijų nuolaidos

Trečiajame kūnelio redagavimo formos puslapyje Pastabos galite įvesti aštuonias pasirinktam kūneliui skirtas pastabas:

Pastabų laukų reikšmės – laisvai įvedamas tekstas. Pavyzdžiui, tai gali būti detalus prekės pavadinimas arba išsamus paslaugos aprašymas.

Pirmoji ir antroji pastabos gali būti iki 250 simbolių ilgio, visos kitos – iki 20 simbolių ilgio. Čia įvestos pastabos gali būti panaudotos važtaraštyje ar PVM sąskaitoje faktūroje.

Papildoma kūnelių sąrašo informacija

Operacijos kūnelių sąraše gali būti matoma informacija apie operacijos ir kiekvieno atskiro operacijos kūnelio pelningumą, savikainą, antkainį bei operacijoje nurodytų vertybių partijas. Šie duomenys matomi specialiame Informacijos lange, kuris iškviečiamas paspaudus mygtuką :

Lango viršuje esančiame lange matomas operacijos numeris.

Lango Informacija puslapis Sumos yra sudarytas iš dviejų dalių – Kūnelio rodikliai (pasirinkto kūnelio informacija) ir Operacijos rodikliai (visos operacijos informacija). Šios dalys gali būti išdėstytos įvairiais būdais – jų išdėstymas lange gali būti keičiamas paspaudus mygtuką .

Lango dalyje Kūnelio rodikliai matoma informacija: operacijos numeris bei valiuta, pasirinkto kūnelio savikaina ir suma be mokesčių, antkainio procentas bei pelnas. Šių parametrų pavadinimai nurodyti lauke ‚Rodiklis‘, o jų reikšmės – lauke ‚Reikšmė‘.

Pelningumo informacija ekrane gali būti pateikiama taip, kad pašalinis stebėtojas (pavyzdžiui, šalia stovintis klientas) negalėtų jos suprasti. Laukuose ‘(K)rodiklis’ ir ‘(K)reikšmė’ pateikiami koduoti pelningumo rodiklių pavadinimai ir koduotos jų reikšmės:

Pastaba: koduotose reikšmėse prieš antrąjį tašką yra atsitiktinai sugeneruotas skaičius, trukdantis suprasti svarbią informaciją.

Lango dalyje Operacijos rodikliai matoma informacija: operacijos numeris bei Valiuta, operacijos suma be PVM ir bendra visų operacijos kūnelių savikaina, operacijos pelnas, operacijos antkainio procentas. Šių parametrų pavadinimai nurodyti lauke ‚Rodiklis‘, o jų reikšmės – lauke ‚Reikšmė‘.

Pelningumo informacija ekrane gali būti pateikiama taip, kad pašalinis stebėtojas negalėtų jos suprasti. Laukuose ‘(K)rodiklis’ ir ‘(K)reikšmė’ pateikiami koduoti pelningumo rodiklių pavadinimai ir koduotos jų reikšmės:

Pastaba: koduotose reikšmėse prieš antrąjį tašką yra atsitiktinai sugeneruotas skaičius, trukdantis suprasti svarbią informaciją.

Lango Informacija puslapyje Partijos matomos operacijos dalyvaujančios pasirinkto kūnelio partijos. Šiame sąraše matoma detali partijų informacija: jų sukūrimo datos ir jas sukūrusių operacijų tipai, numeriai bei partneriai, taip pat partijos savikaina, partijos pardavimo kaina ir kt.

Perėjimas prie kito operacijos kūnelio galimas ir neuždarius Informacijos lango. Pasirinkus kitą Kūnelių sąrašo įrašą lange Informacija atskiram kūneliui skirtos reikšmės pasikeičia automatiškai.

Operacijų kūnelių detalumas bei kūnelių skaičiaus kontrolė

Pardavimų valdymo modulio operacijų važtaraščiuose kūnelių informacija gali būti pateikiama dvejopai:

• Prekių lygmenyje: važtaraštyje išvardinamos visos operacijoje dalyvaujančios vertybės;
• Partijų lygmenyje : važtaraštyje išvardinamos visos operacijoje judėjusios prekių partijos.

Važtaraščiuose pateikiamų kūnelių detalumą valdo Konfigūracijos kintamasis ‘(1335) Važtaraščio detalumas’. Galimos šio kintamojo reikšmės: Prekių lygio ir Partijų lygio.

Pagal nutylėjimą naudojama šio Konfigūracijos kintamojo reikšmė – Prekių lygio.

Maksimalus pozicijų skaičius Pardavimų valdymo modulio operacijoms spausdinamuose važtaraščiuose gali būti kontroliuojamas. Tam skirti Konfigūracijos kintamieji ‘Maksimalus kūnelių skaičius’:

– Konf.kintamojo nr.2180 reikšmė nurodo maksimalaus pozicijų skaičių Pardavimo tipo operacijų važtaraščiuose;

– Konf.kintamojo nr.2484 reikšmė nurodo maksimalaus pozicijų skaičių Pardavimo2 tipo operacijų važtaraščiuose;

– Konf.kintamojo nr.2872 reikšmė nurodo maksimalaus pozicijų skaičių Pardavimo3 tipo operacijų važtaraščiuose;

– Konf.kintamojo nr.2181 reikšmė nurodo maksimalaus pozicijų skaičių Pardavimų valdymo modulio operacijų važtaraščiuose – ši reikšmė bus reikalinga tik tuo atveju, jei maksimalus pozicijų skaičius važtaraštyje nenurodytas konkrečiam operacijos tipui (t.y. nenurodytos Konf.kintamųjų nr.2180, 2484 ar 2872 reikšmės).

Visų šių Konfigūracijos kintamųjų (nr.2180, 2181, 2872 ir 2484) reikšmės – sveiki skaičiai.

Nustatant maksimalų važtaraščių pozicijų kiekį atsižvelgiama į nustatytą Važtaraščio detalumą, t.y. Konfigūracijos kintamojo ‘(1335) Važtaraščio detalumas’ reikšmę. Jeigu jam priskirta reikšmė Prekių lygio, tai nustatant maksimalų važtaraščio pozicijų skaičių tikrinamas operacijos kūnelių skaičius, o jeigu jam priskirta reikšmė Prekių lygio, tai nustatant maksimalų važtaraščio pozicijų skaičių tikrinamas operacijoje judėjusių partijų skaičius.

Pardavimo operacijų nuolaidos

Pardavimų valdymo modulio operacijose gali būti nurodoma bendra operacijos nuolaida ir / ar atskirų kūnelių nuolaidos.

Bendroji operacijos nuolaida

Bendroji operacijos nuolaida įvedama trečiajame operacijos galvos puslapyje:

Lauke ‘Suma’ gali būti įvedama bendroji operacijos nuolaida suma.

Lauke ‘%’ gali būti įvedama bendroji operacijos nuolaida procentais.

Gali būti nurodyta tik viena iš šių nuolaidų. Jeigu įvedus vieną nuolaidą, įvedama antroji, anskčiau įvestoji reikšmė automatiškai ištrinama.

Jeigu operacijoje nurodytas Mokėjimo būdas, lauke ‘Nuolaida: %:’ automatikai siūloma Mokėjimo būdo kortelėje nurodyta nuolaida. Automatiškai įrašyta nuolaida gali būti koreguojama.

Bendroji operacijos nuolaida taip pat gali būti įvedama bei keičiama ir specialiame Bendros operacijos nuolaidos lange. Jis gali būti iškviečiamas operacijos Kūnelių sąraše arba pagrindiniame Pardavimų valdymo modulio lange paspaudus mygtuką :

Įvesta ar pakeista bendroji operacijos nuolaida patvirtinama mygtuku (Enter).

Įvesta informacija atmetama paspaudus mygtuką (Esc ).

⏩ Pakeitus nuolaidos dydį operacijos sumos perskaičiuojamos automatiškai.

Operacijos kūnelių sąrašo lauke ‚(B)-nuol.‘ (‘Bendrosios nuolaidos suma kūneliui’) matoma bendrosios operacijos nuolaidos dalis, skirta kiekvienam atskiram operacijos kūneliui. (Atitinkamas Kūnelių redagavimo formos laukas – ‘Bendra nuolaida’.)

Jeigu bendroji operacijos nuolaida nurodyta procentais, tai atskiram kūneliui skirta bendrosios nuolaidos suma apskaičiuojama pritaikius nurodytą nuolaidą kūnelio Sumai be mokesčių (Vieneto kainos be mokesčių ir Kiekio sandauga).

Jeigu bendroji operacijos nuolaida nurodyta suma, tai atskiriems kūneliams ji išskirstoma proporcingai vertei (kūnelio Sumai be mokesčių).

Kūnelių sąrašo laukuose ‘Be PVM’ ir ‘Su PVM’ matomos bendroji kūnelio suma be mokesčių ir bendroji kūnelio suma su mokesčiais pritaikius visas kūneliui skirtas nuolaida.

Pavyzdys. Tarkime, kad Pardavimo operacijoje nuolaidos nenurodytos. Operacijos kūnelių sąrašas:

Toje pačioje operacijoje įvedus bendrą nuolaidą – 5%, operacijos kūnelių sąrašas atrodys taip:

Įvedus bendrąją operacijos nuolaidą suma – 30 EUR, operacijos kūnelių sąrašas bus štai toks:

Bendroji operacijos nuolaida gali būti netaikoma atskiriems nurodytiems kūneliams.

Pasirinktas Kūnelių sąrašo įrašas atjungiamas nuo bendrosios operacijos nuolaidos paspaudus mygtuką arba pažymėjus šio kūnelio redagavimo formos lauką ‘Netaikyti bendrų nuolaidų’.

Po operacijos kūnelio atjungimo nuo bendrosios nuolaidos kitiems tos pačios operacijos kūneliams yra taikomos nuolaidos, priklausančios nuo nuolaidos nurodymo būdo:

• Tais atvejais, kai bendroji operacijos nuolaida nurodyta procentais, kitoms šios operacijos vertybėms skirtos nuolaidos nepasikeis. Pasikeis (sumažės) bendroji operacijos nuolaidos suma.
• Tais atvejais, kai bendroji operacijos nuolaida nurodyta suma, kitoms šios operacijos vertybėms skirtos nuolaidos bus perskaičiuotos. Bendroji operacijos nuolaidos suma nepasikeis.

Bendrosios operacijos nuolaidos taikymo požymis atskiriems kūneliams matomas Kūnelių sąrašo lauke ‘(B?)-nuol.’ :

• Kūneliams, kuriems šio lauko reikšmė yra ‘+’, taikoma bendroji operacijos nuolaida;
• Kūneliai, kuriems šio lauko reikšmė yra ‘-‘, yra atjungti nuo bendrosios nuolaidos.

(Atitinkamas Kūnelių redagavimo formos laukas – ‚Netaikyti bendrų nuolaidų‘.)

Pasikeitus atskiriems kūneliams skirtoms nuolaidoms, automatiškai perskaičiuojamos laukų ‘Be PVM’ ir ‘Su PVM’ reikšmės.

Pavyzdys. Anksčiau nagrinėtoje operacijoje įvesta bendroji operacijos nuolaida procentais – 5%.. Nurodžius, kad vertybei ‘Prekė_buitinė_013’ nebus taikoma bendroji nuolaida, operacijos kūneliai atrodys taip:

Jeigu operacijoje nurodyta bendroji operacijos nuolaida suma – 30 EUR ir vertybei ‘Prekė_buitinė_013‘ netaikoma bendroji operacijos nuolaida, operacijos kūnelių sąrašas atrodys taip:

Operacijos kūnelis, atjungtas nuo bendrosios nuolaidos, gali būti vėl prijungtas prie bendrosios nuolaidos paspaudus mygtuką (arba atšaukus Kūnelio redagavimo formos lauko ‘Netaikyti bendrų nuolaidų’ pažymėjimą).

Atskirų operacijos kūnelių nuolaidos

Atskiriems operacijos kūneliams taikomos nuolaidos gali būti nurodytos įvairiais būdais:

• įvedamos operacijos Kūnelių sąraše;
• parduodamai vertybei galiojančioje Nuolaidų sutartyje;
• parduodamai vertybei galiojančioje Nuolaidų akcijoje.

Aptarsime šių nuolaidų taikymo tvarką.

Pirmasis etapas – Nuolaidų sutartys

Jeigu Konfigūracijos kintamojo ‘(2360) Taikyti nuolaidų sutartis’ reikšmė yra Taip, pasirinktos pardavimo prekės patvirtinimo metu programa iš pradžių tikrina, ar yra operacijos datą galiojančių Nuolaidų sutarčių, kuriose nurodytos nuolaidos šiai prekei ir operacijoje nurodytam jos kiekiui (t.y. nurodyta bent viena iš šių nuolaidų: nuolaida šiai prekei, nuolaida šios prekės grupei, bendroji sutarties nuolaida) arba fiksuota šios prekės kaina.

🛈 Jeigu Nuolaidų sutartyje nurodyta fiksuota prekės kaina (įvesta prekės kaina be PVM arba kaina su PVM), tai šioje sutartyje nurodytos nuolaidos (konkrečiai prekei, prekių grupei ar bendra) tokios prekės kainai nebetaikomos

Jeigu parduodamai prekei galioja nuolaidų sutartis, jos numeris įrašomas į Kūnelių sąrašo lauką ‘(K)-Sutartis’, į lauką ‘(K%)-nuol.’ – pagal sutartį šiai vertybei taikomos nuolaidos dydis procentais, o į lauką – ‘(K)-nuol.’ – pagal sutartį taikomos nuolaidos suma.

Be to, informacija apie nuolaidą, taikomą operacijos kūneliui pagal galiojančią Nuolaidų sutartį, matoma Kūnelio redagavimo formos puslapyje nuolaidos :

Pirmajame lauke matomas kūneliui galiojančios Nuolaidų sutarties numeris; lauke ‘%’ – nuolaida (procentais), taikoma kūneliui pagal šią sutartį, o lauke ‘Suma’ – nuolaida, taikoma kūneliui pagal sutartį, išreikšta suma.

Jeigu galiojančioje Nuolaidų sutartyje nurodyta fiksuota pasirinktos prekės kaina, laukų ‚Suma‘ ir ‚%’ reikšmės bus lygios nuliui, o kūnelių sąraše bus įrašyta sutartyje nurodyta prekės kaina.

Automatiškai kūneliui priskirta Nuolaidų sutartis gali būti pakeista arba atšaukta : Kūnelio redagavimo formoje pakeiskite lauko, kuriame nurodomas nuolaidų sutarties numeris, reikšmę (pasirinkite ją iš Nuolaidų sutarčių sąrašo arba ištrinkite) ir pažymėkite šalia esantį lauką ‘fiksuota’ – tuomet programa kūneliui taikys nurodytą, o ne automatiškai nustatytą galiojančią Nuolaidų sutartį.

Jeigu Konfigūracijos kintamojo nr.2360 reikšmė yra Ne, programa neatlieka automatinio Nuolaidų sutarčių priskyrimo. Tokiu atveju Nuolaidų sutartis pasirinktam kūneliui gali būti priskirta rankiniu būdu –įvedama Kūnelio redagavimo formos lauke ‚Nuolaidų sutartis‘.

⏩ Jeigu pardavimo kūneliui yra taikoma nuolaidų sutartis, tai operacijoje įvesta prekės Kaina bei operacijoje nurodyto Kainininko kainos yra ignoruojamos :

• prekės pardavimo kaina nustatoma iš Nuolaidų sutartyje nurodyto Kainininko ir jai pritaikoma sutartyje nurodyta nuolaida;
• jeigu Nuolaidų sutartyje nurodyta fiksuota prekės pardavimo kaina, ji automatiškai įrašoma į operaciją.

Antrasis etapas – Nuolaidų akcijos

Jeigu Konfigūracijos kintamojo ‘(2360) Taikyti nuolaidų sutartis’ reikšmė yra Taip, tai sekantis etapas, atliekamas pasirinktų pardavimo prekių patvirtinimo metu, yra prekėms galiojančių Nuolaidų akcijų nustatymas – programa tikrina, ar yra operacijos datą galiojančių nuolaidų akcijų, kuriose nurodytos nuolaidos šioms prekėms ir operacijoje nurodytiems jų kiekiams (t.y. ar galiojančioje akcijoje yra nurodyta bent viena iš šių nuolaidų: bendroji akcijos nuolaida, nuolaida šiai prekei, nuolaida šios prekės grupei).

Jeigu yra pasirinktai prekei galiojanti nuolaidų akcija, jos numeris įrašomas į Kūnelių sąrašo lauką ‘(A)-Sutartis’, į lauką ‘(A%)-nuol.’ – kūneliui taikomos akcijinės nuolaidos dydis procentais, o į lauką ‘(A)-nuol.’ – akcijinės nuolaidos dydis suma.

Be to, informacija apie nuolaidą, taikomą operacijos kūneliui pagal galiojančią Nuolaidų akciją, matoma Kūnelio redagavimo formos puslapyje nuolaidos :

Pirmajame lauke matomas kūneliui galiojančios Nuolaidų akcijos numeris; lauke ‘%’ – kūneliui taikoma akcijinė nuolaida (procentais), o lauke ‘Suma’ – kūneliui taikoma akcijinė nuolaida, išreikšta suma.

Automatiškai kūneliui priskirta Nuolaidų akcija gali būti pakeista arba atšaukta : Kūnelio redagavimo formoje pakeiskite lauko, kuriame nurodomas nuolaidų akcijos numeris, reikšmę (pasirinkite ją iš Nuolaidų akcijų sąrašo arba ištrinkite) ir pažymėkite šalia esantį lauką ‘fiksuota’ – tuomet programa kūneliui taikys nurodytą, o ne automatiškai nustatytą galiojančią Nuolaidų akciją.

Jeigu Konfigūracijos kintamojo nr.2360 reikšmė yra Ne, programa neatlieka automatinio Nuolaidų akcijų priskyrimo. Tokiu atveju Nuolaidų akcija pasirinktam kūneliui gali būti priskirta rankiniu būdu – įvedama Kūnelio redagavimo formos lauke ‚Akc.nuolaidos ‘.

🛈 Daugiau informacijos apie Nuolaidų sutartis bei Nuolaidų akcijas rasite aprašymo skyriuje Nuolaidų sistema.

Trečiasis etapas – Operacijoje įvedamos kūnelių nuolaidos

Atskiriems operacijos kūneliams taikomos nuolaidos gali būti įvedamos Kūnelių sąrašo laukuose ‘(K)-nuol.’ (nuolaida suma) ir ‘(K%)-nuol.’ (nuolaida procentais). Tam pačiam kūneliui gali būti įvesta tik viena kūnelio nuolaida – arba suma, arba procentais.

Be to, atskirų operacijos kūnelių nuolaidos gali būti įvedamos ir Kūnelio redagavimo formos puslapyje Pagrindinė informacija, laukuose ‘Nuolaida… arba %…’ (pirmajame lauke gali būti įrašyta nuolaida suma, antrajame – nuolaida procentais).

Tam pačiam operacijos kūneliui gali būti taikoma ir kūnelio nuolaida, ir bendroji operacijos nuolaida. Jeigu operacijos, kuriai nurodyta bendroji nuolaida, kūneliui bus įvesta kūnelio nuolaida, jam bus taikomos abi nuolaidos. Jeigu tokios operacijos kūneliui turi būti taikoma tik kūnelio nuolaida, jis turi būti atjungtas nuo bendrosios operacijos nuolaidos.

Kūnelių sąrašo laukuose ‘BE PVM’ ir ‘SU PVM’ matomos bendroji kūnelio suma be mokesčių ir bendroji kūnelio suma su mokesčiais po visų šiam kūneliui skirtų nuolaidų taikymo.

Lauke ‘(-)Kaina po nuol.’ matoma kūnelio vieneto kaina be mokesčių, pritaikius visas jai skirtas nuolaidas, o lauke ‘(+)Kaina po nuol.’ matoma kūnelio vieneto kaina su mokesčiais, pritaikius visas jai skirtas nuolaidas. Šių laukų reikšmės tiesiogiai neredaguojamos – jos gali būti keičiamos tik keičiant Nuolaidas ar Kainas.

Pakeitus kūnelio nuolaidą apskaičiuojamų šios eilutės laukų (‚BE PVM‘, ‚SU PVM‘, ‚(-) Kaina po nuol.‘, ‚(+)Kaina po nuol.‘ ir kt.) reikšmės bus perskaičiuotos tik po įvestų reikšmių patvirtinimo (perskaičiuotos sumos matomos ekrane perėjus į kitą Kūnelių sąrašo eilutę).

🛈 Jeigu tam pačiam operacijos kūneliui skirtų bendrosios nuolaidos ir kūnelio nuolaidos bendroji suma viršija kūnelio sumą be mokesčių (vieneto kainos be mokesčių ir kiekio sandaugą), kūnelio suma be mokesčių sumažinama iki nulio.

Jeigu visų operacijoje nurodytų nuolaidų suma viršyja bendrą operacijos sumą be mokesčių, tai visų operacijos kūnelių sumos be mokesčių sumažinamos iki nulio.

Operacijos kūneliams skirtų nuolaidų įvedimo ir redagavimo galimybė priklauso nuo Konfigūracijos kintamojo ‘(2360) Taikyti nuolaidų sutartis’ reikšmės:

• Jeigu programoje įvedamiems pardavimams nėra automatiškai taikomos nuolaidų sutartys (t.y. Konf.kintamojo nr.2360 reikšmė yra Ne), tai tiems pardavimų kūneliams, kuriems ir rankiniu būdu nėra priskirta jokia Nuolaidų sutartis, kūnelių nuolaidos gali būti laisvai įvedamos ir redaguojamos.
• Kitais atvejais kūnelių nuolaidos negali būti laisvai koreguojamos – kūnelio nuolaidą galima įvesti tik tuo atveju, jeigu jam nėra priskirta Nuolaidų sutartis.

Tais atvejais, kai Konf.kintamojo nr.2360 reikšmė yra Taip, ši situacija (tuščia lauko ‘Nuolaidų sutartis’ reikšmė) turi būti užfiksuota:

(Tuščia lauko ‘Nuolaidų sutartys’ reikšmė turi būti užfiksuota net ir tuo atveju, kai jokia Nuolaidų sutartis šiam operacijos kūneliui nėra pritaikoma automatiškai.)

Jeigu operacijos kūneliui taikoma Nuolaidų sutartis, jam automatiškai priskirta kūnelio nuolaida negali būti koreguojama.

Operacijos kūneliui, kuriam nėra taikoma Nuolaidų sutartis, bet taikoma Akcijinė nuolaida, gali būti nurodoma papildoma kūnelio nuolaida. Kūnelio nuolaida gali būti įvedama arba Kūnelių sąrašo laukuose ‚(K)-nuol.‘, ‚(K%)-nuol.‘, arba Kūnelių redagavimo formoje (Puslapio Pagrindinė informacija laukuose ‚Nuolaida:… arba %:…‘ arba puslapio nuolaidos laukuose ‚Nuolaidų sutartis. Suma… %…’). Tuomet šiam kūneliui taikomos net dvi kūnelio nuolaidos – ir akcijinė, ir papildomai įvesta kūnelio nuolaida.

Nuolaidų pritaikymo tvarka

Tam pačiam operacijos kūneliui gali būti taikoma ir bendroji operacijos nuolaida, ir tam kūneliui skirta nuolaida. Kai kuriais atvejais kūnelio suma po nuolaidos gali būti skirtinga priklausomai nuo šių nuolaidų pritaikymo tvarkos.

Pavyzdys. Tarkime, kad pardavimo kūneliui taikoma nuolaida – 10%. Be to, operacijoje įvesta bendroji nuolaida, išreikšta suma. Kūneliui skirta bendrosios nuolaidos dalis – 20 EUR. Kūnelio Kaina be nuolaidos – 100 EUR.

Taikant abi kūnelio nuolaidas skirtinga tvarka gaunami skirtingi rezultatai:

(100 EUR – 20 EUR) – 10 % = 72 EUR

(100 EUR 10 %) – 20 EUR = 70 EUR

Nuolaidų taikymo tvarką pardavimų kūneliuose valdo Konfigūracijos kintamasis ‘(1950) Nuolaidų skaičiavimo eiliškumas’. Galimos šio kintamojo reikšmės:

• Bendra-kūnelio – kūneliams iš pradžių pritaikoma bendroji operacijos nuolaida, o po to – atskirų kūnelių nuolaidos;
• Kūnelio(VISO)-bendra – kiekvienam kūneliui iš pradžių taikoma to kūnelio nuolaida (nuolaida pritaikoma kūnelio vieneto kainos ir kiekio sandaugai), o po to gautai sumai taikoma bendroji operacijos nuolaida;
• Kūnelio(VNT.)-bendra – kiekvienam kūneliui iš pradžių taikoma to kūnelio nuolaida (nuolaida pritaikoma kūnelio vieneto kainai ir gautoji Kaina po nuolaidos dauginama iš kiekio), o po to gautai sumai pritaikoma bendroji operacijos nuolaida;
• Nepriklausomas – ir atskira kūnelio nuolaida, ir bendroji operacijos nuolaida apskaičiuojamos nepriklausomai viena nuo kitos – nuo kūnelio sumos be mokesčių. Ši Konf.kintamojo reikšmė yra naudojam pagal nutylėjimą.

Pavyzdys. Tarkime, kad pardavimo kūneliui, kurio Kaina – 100 EUR, taikoma nuolaida – 10%. Be to, operacijoje įvesta bendroji nuolaida – 15%..

Jeigu Nuolaidų skaičiavimo eiliškumas yra ‘Nepriklausomas’, tai Kaina po nuolaidos: 100 – 100×10% – 100×15% = 75 EUR

Jeigu nuolaidų skaičiavimo eiliškumas – ‚Bendra-kūnelio‘, tai Kaina po nuolaidos: (100 – 15%) – 10 % =76,5 EUR

Kainos po nuolaidos apskaičiavimo tikslumas

Programa turi galimybę kontroliuoti kūnelio vieneto Kainos po nuolaidos tikslumą. (Pagal nutylėjimą programa šio tikslumo nekontroliuoja). Esant reikalui, pardavimo kūneliui skirtos nuolaidos suma gali būti pakoreguota taip, kad galutinė vieneto Kaina po nuolaidos atitiktų nurodytą tikslumą. Tokiu atveju važtaraštyje pateikiamų vieneto Kainos ir Kiekio sandauga visada sutampa su bendra pozicijos Suma.

(Jeigu vieneto Kaina yra apvalinama tik spausdinant važtaraštį, jame pateikiamų vieneto Kainos ir Kiekio sandauga gali nesutapti sutampa su bendra pozicijos Suma.)

Pavyzdys. Tarkime, kad Prekės vieneto kaina – 5,43 EUR, jai pritaikyta nuolaida – 7 %, parduodamas kiekis – 100 vnt.

Vieneto kaina po nuolaidos : 5,43 EUR – 7% = 5,0499 EUR. Jeigu operacijos važtaraštyje naudojamas vieneto kainos tikslumas – 2 ženklai po kablelio, į važtaraštį bus įrašyta suapvalinta vieneto kaina : 5,05 EUR.

Važtaraštyje matoma bendra Prekės suma : 5,0499 x 100 = 504,99 EUR Tačiau padauginus važtaraštyje matomą vieneto kainą iš kiekio yra gaunamas 1 centu besiskiriantis rezultatas: 5,05 x 100 = 505,00 EUR.

Pardavimo kūnelio vieneto Kainos po nuolaidos tikslumą valdo Konfigūracijos kintamasis ‘(1502) Vnt.kainos po nuolaidos apvalinimas’. Šio kintamojo reikšmės gali būti pasirinktos iš sąrašo:

Konfigūracijos kintamojo nr.1502 reikšmė agal nutylėjimą – Neatliekamas.

Esant bet kuriai kitai šio kintamojo reikšmei kiekvieno pardavimo operacijos kūnelio patvirtinimo metu programa atlieka tikrinimą, ar vieneto kainos, apskaičiuotos padalinus galutinę kūnelio sumą iš kiekio, tikslumas neviršija Konfigūracijoje nurodyto tikslumo. Jeigu apskaičiuotos vieneto kainos tikslumas yra didesnis, kūneliui skirta nuolaida suma yra pakeičiama (padidinama arba sumažinama) taip, kad gautos vieneto kainos tikslumas neviršytų nurodyto Konfigūracijoje. Jeigu operacijos kūneliui nebuvo įvesta kūnelio nuolaida suma, šiai nuolaidai skirtuose laukuose (Kūnelių sąrašo lauke ‚(K)-nuol.‘ ir operacijos kūnelių redagavimo formoje matomuose nuolaidos suma laukuose) matoma tik nuolaidos koregavimo suma (ji gali būti ir su minuso ženklu).

Pavyzdys. Tarkime, kad tikrinant ankstesniame pavyzdyje aprašytą pardavimo prekę Konfigūracijos kintamojo nr.1502 reikšmė yra ‚2 skaitmenys po kabl. (…)‘. Tuomet (remiantis ankstesniame pavyzdyje esančiais skaičiavimais) kūnelio nuolaida sumažinama 0,01 EUR, tam, kad važtaraštyje matoma bendra Kūnelio suma būtų lygi važtaraštyje matomos vieneto kainos ir kiekio sandaugai. Į kūnelio nuolaidai suma skirtą lauką įrašoma reikšmė ‚-0,01‘:

:.

Taikant parduodamai prekei kūnelio nuolaidą, tais atvejais, kai Konfigūracijos kintamojo ‘(1950) Nuolaidų skaičiavimo eiliškumas’ reikšmė yra Kūnelio (VNT)-Bendra, vieneto kainos po nuolaidos apskaičiavimas gali būti atliekamas su tarpiniu apvalinimu arba be tarpinio apvalinimo:

• Tais atvejais, kai Konfigūracijos kintamojo ‚(1502) Vnt.kainos po nuolaidos apvalinimas‘ reikšmė yra ‚… (su tarpiniu apvalinimu)‘, programa gautą vieneto kainą po nuolaidos iš pradžių visada suapvalina 4 ženklų po kablelio tikslumu, o po to, atliekant tikslumo patikrinimą, ją apvalina dar kartą Konf.kintamajame nr.1502 nurodytu tikslumu.
• Tais atvejais, kai Konfigūracijos kintamojo ‚(1502) Vnt.kainos po nuolaidos apvalinimas‘ reikšmė yra ‚… (be tarpinio apvalinimo)‘, programa apvalina vieneto kainą po nuolaidos tik vieną kartą – atliekant tikslumo patikrinimą Konf.kintamajame nr.1502 nurodytu tikslumu. Esant šiam Konfigūracijos nustatymui nėra prielaidų galutinio rezultato paklaidos atsiradimui.

Priklausomai nuo pasirinktos nuolaidų skaičiavimo metodikos gautas rezultatas (vieneto Kaina po nuolaidos) gali skirtis 1 centu.

Pardavimas žemiau savikainos. PVM koregavimas

Kai kuriais atvejais prekės yra parduodamos kaina, žemesne už savikainą.

Programa turi galimybę įspėti vartotoją, kad prekės pardavimo kaina yra mažesnė už jis įsigijimo savikainą. Ši programos galimybė valdoma Konfigūracijos kintamojo ‘(1496) Tikrinti pardavimą žemiau savikainos’. Galimos šio kintamojo reikšmės:

• Ne : programa nelygina prekių pardavimo kainų su jų savikainomis;
• Taip : įvedant ar redaguojant pardavimą, kuriame nustatyta galutinė (t.y. pritaikius visas nurodytas nuolaidas) prekės pardavimo Kaina yra mažesnė už šio prekės įsigijimo Savikainą, Kūnelių sąrašo patvirtinimo metu ekrane matomas perspėjantis programos pranešimas:

Be to, šiuo atveju programa neleis patvirtinti pardavimo operacijos tiems programos vartotojams, kuriems uždrausta teisė ‚Parduoti žemiau savikainos‘,

Jeigu galutinė kūnelio kaina yra mažesnė už jos savikainą, šios operacijos perkėlimo į Bendrąjį žurnalą metu gali būti automatiškai atliekamas PVM koregavimas.

PVM koregavimą pardavimuose žemiau savikainos valdo Konfigūracijos kintamieji nr. 920 (Pardavimams), 2480 (Pardavimams2) ir 2869 (Pardavimams3) ‘PVM koregavimas’. Šių kintamųjų reikšmė pasirenkama iš sąrašo:

• Koreguoti gautiną PVM ar Koreguoti mokėtiną PVM : pardavimuose žemiau savikainos atliekamas automatinis PVM koregavimas, Konf.kintamojo reikšmė nurodo koreguojamą PVM sąskaitą.
• Nekoreguoti : automatinis PVM koregavimas neatliekamas.

Atliekant PVM koregavimą operacijos sąskaitų korespondencija papildoma tokiomis eilutėmis:

• Pajamavimo ir pardavimo operacijų PVM skirtumu (operacijoje dalyvaujančiam prekių kiekiui) debetuojama PVM koregavimo sąskaita;
• Ta pačia suma kredituojama Gautino PVM arba Mokėtino PVM sąskaita (naudojama sąskaita priklauso nuo Konfigūracijos kinamojo ‘PVM koregavimas’ reikšmės).

Generuojant į BŽ pardavimus žemiau savikainos nustatoma konkretų operacijos tipą atitinkanti programos Konfigūracijos kintamojo ‘PVM koregavimas’ reikšmė. Ši reikšmė išsaugojama konkrečių operacijų Konfigūracijoje. Todėl vėliau atliekami programos Konfigūracijos kintamojo ‚PVM koregavimas‘ reikšmės pakeitimai šioms operacijoms įtakos jau neturi.

Esant reikalui, konkrečios operacijos Konfigūracijos kintamojo ‘PVM koregavimas’ reikšmė gali būti koreguojama Operacijos informacijos lango puslapyje Konfigūracija.

Aptarsime konkrečius Pardavimų valdymo modulyje įvedamų operacijų tipus.

Pardavimas

Pardavimo tipo operacijos registruojamos pasirinkus operacijų tipų medžio šaką Pardavimas.

Paprastai Pardavimo tipo operacijos yra sudarytos iš galvos ir kūnelių. Kūneliuose nurodomos parduodamos vertybės.

🛈 Kai kuriais atvejais gali prireikti registruoti Pardavimus be kūnelių sąrašo. Tuomet pažymėjus operacijos galvoje esantį lauką ‚redaguoti‘ operacijos sumos gali būti įvedamos į laukus ‚Kontrolė‘. Tokioje operacijoje nurodytas Sandėlis neturi įtakos šios operacijos sąskaitų korespondencijai.

Pardavimo tipo operacijos gali būti įvedamos tiesiogiai arba gali būti paveldimos iš kito tipo operacijų (Rezervavimo, Kliento užsakymo, Kliento paraiškos ir kt.) Daugiau apie tai skaitykite aprašymo skyriuje Paveldimos operacijos.

Parduodant sandėliuojamas vertybes, programa neleidžia parduoti didesnio, nei užpajamuota, šių vertybių kiekio. Apie šios taisyklės išimtis skaitykite toliau esančiame skyrelyje Neigiami pardavimai.

Parduodant nesandėliuojamas vertybes, jų kiekis kortelėse (jei jų yra) iš pradžių mažėja iki nulio, o po to jų kiekis nurašomas iš specialios partijos, kurios likutis nekontroliuojamas.

Pardavimo operacijos sąskaitų korespondencija priklauso nuo joje dalyvaujančių vertybių tipo:

– parduodant sandėliuojamą vertybę, jos savikainos suma debetuojama Sąnaudų sąskaita ir kredituojama Atsargų sąskaita;

– pardavime esančioms nesandėliuojamoms vertybėms ši sąskaitų korespondencijos dalis negeneruojama.

Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos, dalyvaujančios Pardavimo sąskaitų korespondencijoje, gali būti nustatomos atsižvelgiant į skirtingus operacijos objektus. Šią programos galimybę valdo Konfigūracijos kintamasis ‘(228) P/S pripažinti pagal PSG’. Galimos šio kintamojo reikšmės:

– Partnerio : Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos nustatomos iš operacijos Partnerio PSG.

– Sandėlio : Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos nustatomos pagal Sandėlio PSG. (Jeigu toje pačioje Pardavimo operacijoje dalyvauja vertybės iš skirtingų sandėlių, kiekvieno sandėlio vertybėms Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos nustatomos atskirai.)

– Vertybių : Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos nustatomos iš Vertybių PSG (kiekvienai vertybei atskirai)

– Vykdytojo : Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos nustatomos iš operacijos lauke ‚Atsakingas‘ įvesto Asmens PSG.

– Registratoriaus : Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos nustatomos iš operacijos lauke ‚Registravo‘įvesto Asmens PSG.

– Operacijos mokesčių : Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos nustatomos iš operacijos pirmojo puslapio lauke ‚Mokesčiai ‘ įvesto Mokesčio PSG. (Atskiriems kūneliams priskirti mokesčiai šiuo atveju įtakos neturi.)

– Pozicijos mokesčių : Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos nustatomos iš kūnelių Mokesčių PSG (kiekvienai vertybei atskirai). (Bendras operacijos mokestis šiuo atveju įtakos neturi.)

Pardavimo operacijų Pajamos ir Sąnaudos gali būti pripažįstamos Iš karto arba tik Po apmokėjimo. Šią programos galimybę valdo Konfigūracijos kintamasis ‘(378) P/S pripažinti’. Galimos šio kintamojo reikšmės:

– Iš karto : generuojant Pardavimo operacijos sąskaitų korespondenciją, Apskaičiuotoji operacijos suma be PVM priskiriama Pajamų sąskaitai, o Savikainos suma – Sąnaudų sąskaitai.

– Po apmokėjimo : generuojant Pardavimo operacijos sąskaitų korespondenciją, Apskaičiuotoji operacijos suma priskiriama Prognozuojamų Pajamų sąskaitai, o Savikainos suma – Prognozuojamų Sąnaudų sąskaitai. Prognozuojamų Pajamų / Sąnaudų sumos bus perkeltos į realias Pajamas / Sąnaudas tik tada, kai šios operacijos apmokėjimas bus užregistruotas įvedus dengimą PP atsiskaitymų modulyje.

Neigiami pardavimai

Pagal nutylėjimą parduodant sandėliuojamas vertybes programa neleidžia parduoti didesnio, nei užpajamuota, šių vertybių kiekio. Tačiau programoje yra galimybė užregistruoti ir sandėlyje nesančio sandėliuojamos vertybės kiekio pardavimus. Tokie pardavimai vadinami Neigiamais pardavimais.

Neigiamų pardavimų registravimo galimybę kontroliuoja Konfigūracijoje ir Prekių kortelėse įvedami nustatymai.

Neegzistuojančio sandėliuojamos vertybės kiekio pardavimas leidžiamas registruoti tik tuo atveju, jeigu išpildytos abi žemiau išvardintos sąlygos:

• Parduodamos vertybės kortelėje esantis laukas ‘Neigiamas pardavimams’ yra pažymėtas ,
• Konfigūracijos kintamojo ‘(2690) Leisti neigiamus pardavimus’ reikšmė yra Taip.

Pardavimai, kuriuose nurašomas neigiamas vertybės kiekis, į Bendrąjį žurnalą nekeliami. Neigiami pardavimai gali būti perkelti į BŽ tik tada, kai užpajamuojamos naujos prekių partijos, iš kurių gali būti nurašyti Neigiamamuose pardavimuose panaudoti prekių kiekiai. Atsiradus tokioms prekių partijoms programa gali automatiškai užbaigti neigiamus pardavimus. Šią programos galimybę valdo Konfigūracijos kintamasis ‘(2804) Automatiškai tvarkyti neigiamus pardavimus’. Galimos šio kintamojo reikšmės:

• Taip : po Neigiamiems pardavimams reikiamų prekių partijų pajamavimo atliekant generavimą į BŽ programa automatiškai nurašo parduotus prekių kiekius (pagal Įmonės atributų modulyje nurodytą sandėlio apskaitos metodą) ir perkelia užbaigtus Neigiamus pardavimus į Bendrąjį žurnalą.
• Ne : operacijų generavimo į Bendrąjį žurnalą metu neigiamų pardavimų tvarkymas neatliekamas, jų sąskaitų korespondencijos negeneruojamos. (Ši Konf.kintamojo reikšmė naudojama pagal nutylėjimą)

Neigiamų pardavimų tvarkymas gali būti atliekamas ir rankiniu būdu. Tam skirtos operacijų funkcijos ‚Neigiamų prekių nurašymų tvarkymas‘ ir ‚Neigiami prekių nurašymai‘.

Pardavimo operacijos sąskaitų korespondencija

🛈 Jeigu pardavimo kūnelyje nurodytas Sandėlis nesutampa su operacijos galvoje nurodytu sandėliu, šiam kūneliui Atsargų sąskaita nustatoma pagal kūneliui priskirto sandėlio PSG. Taigi, Atsargų sąskaita atskiriems kūneliams gali būti skirtinga.

🛈 Jeigu pardavimo kūnelyje nurodytas Mokestis nesutampa su operacijos galvoje nurodytu mokesčiu, Mokėtino PVM sąskaita nustatoma pagal kūneliui priskirto mokesčio PSG. Taigi, Mokėtino PVM sąskaita atskiriems kūneliams gali būti skirtinga.

Konfigūracijos Pardavimo šakoje esantys kintamieji:

‘(240) Mokesčių metodika’ – Mokesčių metodika, automatiškai siūloma naujai registruojamuose Pardavimuose.

‘(224) Operacijos suma’ – nurodoma, ar operacijos suma bus įvedama ranka, ar apskaičiuojama automatiškai pagal Kūnelių sąrašą. Šio kintamojo reikšmė pagal nutylėjimą – ‘AUTO apskaičiuojama’.

‘(228) P/S pripažinti pagal PSG’ – Pardavimo operacijų objektas, pagal kurio PSG nustatomos sąskaitų korespondencijoje dalyvaujančios Sąnaudų ir Pajamų sąskaitos..

‘(378) P/S pripažinti’ – Pardavimo operacijose užregistruotų pajamų ir sąnaudų pripažinimo būdas: Iš karto ar Po apmokėjimo.

‘(920) PVM koregavimas’ – nurodoma, ar atliekant Pardavimą žemiau savikainos turi būti atliekamas PVM koregavimas, ir, jeigu taip, tai kuri PVM sąskaita (Gautino PVM ar Mokėtino PVM) turi būti koreguojama.

‘(2180) Maksimalus kūnelių skaičius’ – maksimalų Pardavimų važatarščiuose spausdinamų pozicijų skaičius. Šio kintamojo reikšmė – sveikas skaičius. Nustatant važtaraščio pozicijų kiekį atsižvelgiama į Konf.kintamojo ‘(1335) Važtaraščio detalumas’ reikšmę – važtaraščio detalumas gali būti Prekių lygio ar Partijų lygio.

‘(223) Standartinis pažymėjimas’ – automatiškai siūlomas pažymėjimas Pardavimų numeravimui.

‘(1341) Šablonas’ – šablonas, pagal kurį automatiškai užpildomi naujai registruojamo Pardavimo laukai.

‘(1030) Tikrinti licencijas’ – nurodoma, ar turi būti atliekamas licencijų tikrinimas Pardavimo tipo operacijoms.

‘(695) VC (kaštų centrai) užpildymas pagal’, ‘(701) VC (projektai) užpildymas pagal’, ‘(707) VC (produktai) užpildymas pagal’ – nurodoma, kokiu būdu Pardavimų sumos turi būti automatiškai paskirstomos Verslo centrams.

🛈 Kintamųjų ‘P/S pripažinti pagal PSG’, ‘P/S pripažinti’, ‘VC užpildymas pagal’ ir ‘PVM koregavimas’ reikšmės nuskaitomos programos Konfigūracijoje ir išsaugomos operacijos Konfigūracijoje operacijos sukūrimo metu. Šių kintamųjų reikšmių pakeitimas programos Konfigūracijoje neturi įtakos anksčiau sukurtoms operacijoms.

Operacijos Konfigūracijos kintamųjų reikšmės matomos ir gali būti koreguojamos operacijos Informacijos lango puslapyje Konfigūracija.

Pardavimas2 ir Pardavimas3

Pardavimo2 ir Pardavimo3 tipo operacijos skirtos vertybių pardavimų registravimui.

Šių tipų operacijos registruojamos taip pat, kaip ir Pardavimai. Tačiau ir Pardavimai, ir Pardavimai2, ir Pardavimai3 yra atskirai konfigūruojami, todėl turėdami skirtingus Konfigūracijos nustatymus gali būti skirtingai valdomi.

Pardavimas2 ir Pardavimas3 tipo operacijos registruojamos pasirinkus operacijų tipų medžio šakas Pardavimas2 ir Pardavimas3.

Šių tipų operacijų registravimo ir sąskaitų korespondencijos generavimo taisyklės – tokios pat, kaip ir Pardavimo tipo operacijų.

Konfigūracijos modulio šakose Pardavimas2 ir Pardavimas3 esantys kintamieji yra analogiški šakoje Pardavimas esantiems kintamiesiems, pavyzdžiui:

• Konfigūracijos šakos Pardavimas2 kintamajame ‘(2456) P/S pripažinti pagal PSG’ nurodomas Pardavimo2 tipo operacijų objektas, pagal kurio PSG nustatomos sąskaitų korespondencijoje dalyvaujančios Sąnaudų ir Pajamų sąskaitos;
• Konfigūracijos šakos Pardavimas3 kintamajame ‘(2861) P/S pripažinti pagal PSG’ nurodomas Pardavimo3 tipo operacijų objektas, pagal kurio PSG nustatomos sąskaitų korespondencijoje dalyvaujančios Sąnaudų ir Pajamų sąskaitos;

🛈 Naudojant skirtingus Pardavimų tipus galimas greitiesnis skirtingų operacijų registravimas. Pavyzdžiui, Pardavimo tipo operacijose Pajamų ir Sąnaudų sąskaitos gali būti automatiškai nustatomos pagal Vertybių PSG, o Pardavimo2 tipo operacijose – pagal Partnerio PSG ar pan. Taigi, naudojant 2 ar 3 Pardavimų tipus su skirtingais Konfigūracijos nustatymais nebereikia gaišti laiko keičiant atskirų operacijų nustatymus

Pardavimo grąžinimas

Pardavimo grąžinimo tipo operacijos užregistruoja parduotų vertybių grąžinimą iš kliento. Jas atitinka operacijų tipų medžio šaka Pard.grąžinimas.

Paprastai Pardavimo grąžinimo tipo operacijos yra sudarytos iš galvos ir kūnelių. Kūneliuose nurodomos grąžinamos vertybės.

🛈 Kai kuriais atvejais gali prireikti registruoti Pardavimo grąžinimus be kūnelių sąrašo. Tuomet pažymėjus operacijos galvoje esantį lauką ‚redaguoti‘ operacijos sumos gali būti įvedamos į laukus ‚Kontrolė‘. Tokioje operacijoje nurodytas Sandėlis neturi įtakos šios operacijos sąskaitų korespondencijai.

Pardavimo grąžinimai gali būti įvedami dvejopai:

• tiesiogiai, kaip pirminės operacijos;
• paveldimi iš pardavimų.

Registruojant paveldimą Pardavimo grąžinimą grąžinamos visos konkretaus Pardavimo prekės arba jų dalis. Tokios operacijos kūnelių įvedimo metu programa leis pasirinkti tik tas vertybes (o jeigu pasirinkimas atliekamas Partijų sąraše, tai tik tas vertybių partijas), kurios buvo panaudotos pirminėje pardavimo operacijoje. Į pasirinkimui skirto Vertybių sąrašo lauką ‘Vnt.kaina’ šiuo atbeju automatiškai įrašoma vertybės kaina, nurodyta pirminėje Pardavimo operacijoje. Apie paveldimų operacijų generavimą skaitykite aprašymo skyriuje Paveldimos operacijos.

Tiesiogiai įvedamų Pardavimo grąžinimų registravimas priklauso nuo Konfigūracijos kintamojo ‘(1573) Operacijos registravimo būdas’. Galimos šio kintamojo reikšmės:

• Laisvas : grąžinamos vertybės pasirenkamos iš visų vertybių sąrašo, jų kiekiai nurodomi laisvai, jokie tikrinimai neatliekam.

Tik pagal pardavimą: registruojamuose pardavimo grąžinimuose programa leis nurodyti tik tas prekes, kurios buvo kada nors anksčiau parduotos operacijos partneriui, ir tik tokį šių prekių kiekį, kuris neviršija šiam partneriui parduoto kiekio. Registruojant tokią operaciją Vertybių pasirinkimo lango lauke ‚Pastabos‘ matoma pardavimo operacijos data, jos numeris, prekės vieneto pardavimo kaina (iš pardavimo), be to, jeigu Pardavime šiai prekei buvo taikoma nuolaida, lauke ‘Pastabos’ bus įrašytas ženklas ‘%:>’, o šalia jo – pardavimo vieneto kaina po nuolaidos, pavyzdžiui:

Pardavimo grąžinime nurodytos prekės automatiškai tikrinamos – programa neleis grąžinti prekės anksčiau, negu ji buvo parduota, taip pat neleis grąžinti didesnio prekės kiekio, negu buvo parduota.

Tiesiogiai įvedant Pardavimo grąžinimo operaciją (bet kuriuo būdu) prekes rekomenduojama rinktis Partijų sąraše – tik tokiu atveju prekės yra grąžinamos į reikiamas partijas, korektiškai nustatoma jų savikaina.

Jeigu grąžinamos prekės pasirenkamos bendrame Prekių sąraše, grąžinamam prekių kiekiui automatiškai sukuriama naują partija, kurios savikaina sutampa su vieneto grąžinimo kaina be mokesčių.

Pardavimo grąžinimo registravimo metu nustatomi du sandėliai – Atrankos (sandėlis, kurio prekės pateikiamos pasirinkimui skirtame Vertybių sąraše) ir Pajamavimo (į šį sandėlį pajamuojamos grąžinamos prekės). Šių sandėlių nustatymo taisyklės aprašytos atskirame toliau esančiame skyrelyje Sandėlių nustatymas pardavimo grąžinimuose.

Pardavimo grąžinimo operacijos sąskaitų korespondencija

🛈 Jeigu pardavimo grąžinimo operacijos kūnelyje nurodytas Sandėlis nesutampa su operacijos galvoje nurodytu sandėliu, šiam kūneliui Atsargų sąskaita nustatoma pagal kūneliui priskirto sandėlio PSG. Taigi, Atsargų sąskaita atskiriems kūneliams gali būti skirtinga.

🛈 Jeigu operacijos kūnelyje nurodytas Mokestis nesutampa su operacijos galvoje nurodytu mokesčiu, Mokėtino PVM sąskaita nustatoma pagal kūneliui priskirto mokesčio PSG. Taigi, Mokėtino PVM sąskaita atskiriems kūneliams gali būti skirtinga.

Konfigūracijos ‚Pardavimo grąžinimo‘ šakoje esantys kintamieji:

‘(273) Mokesčių metodika’ – Mokesčių metodika, automatiškai siūloma naujai registruojamuose Pardavimo grąžinimuose.

‘(269) Operacijos suma’ – nurodoma, ar operacijos suma bus įvedama ranka, ar apskaičiuojama automatiškai pagal Kūnelių sąrašą. Šio kintamojo reikšmė pagal nutylėjimą – ‘AUTO apskaičiuojama’.

‚(2580) Sandėlio nustatymas sąrašui [Atranka]‘ – nurodo, kurio sandėlio prekės turi būti pateikiamos pasirinkimui skirtame vertybių sąraše.

‚(4274) Sandėlio nustatymas sąrašui [Pajamavimas]‘ – nurodo, į kurį sandėlį turi būti pajamuojamos grąžinamos prekės.

‘(268) Standartinis pažymėjimas’ – automatiškai siūlomas pažymėjimas Pardavimo grąžinimų numeravimui.

‘(1342) Šablonas’ – šablonas, pagal kurį automatiškai užpildomi naujai registruojamo Pardavimo grąžinimo laukai.

‘(1573) Operacijos registravimo būdas’ – tiesiogiai įvedamo pardavimo grąžinimo registravimo būdas. Jeigu šiam kintamajam priskirta reikšmė Laisvas, grąžinamos vertybės pasirenkamos iš visų vertybių sąrašo, jų kiekiai nurodomi laisvai, jokie tikrinimai neatliekami. Jeigu šiam kintamajam priskirta reikšmė Tik pagal pardavimą, registruojamuose pardavimo grąžinimuose programa leis nurodyti tik tas prekes, kurios buvo kada nors anksčiau parduotos operacijos partneriui, ir tik tokį šių prekių kiekį, kuris neviršija šiam partneriui parduoto kiekio.

‘(3998) Tikrinti licencijas’ – nurodoma, ar turi būti atliekamas licencijų tikrinimas Pardavimo tipo operacijoms.

‘(716) VC (kaštų centrai) užpildymas pagal’, ‘(722) VC (projektai) užpildymas pagal’, ‘(728) VC (produktai) užpildymas pagal’ – nurodoma, kokiu būdu Pardavimo grąžinimų sumos turi būti automatiškai paskirstomos Verslo centrams.

🛈 Kintamųjų ‘VC užpildymas pagal’ reikšmės nuskaitomos programos Konfigūracijoje ir išsaugomos operacijos Konfigūracijoje operacijos sukūrimo metu. Šių kintamųjų reikšmių pakeitimas programos Konfigūracijoje neturi įtakos anksčiau sukurtoms operacijoms.

Pardavimo grąžinimams skirti Konfigūracijos kintamieji ‘P/S pripažinti’ ir ‘P/S pripažinti pagal PSG‘

Konfigūracijos ‚Pardavimo grąžinimo‘ šakoje nėra kintamųjų. ‘P/S pripažinti pagal PSG’ ir ‘P/S pripažinti’. Šie Konfigūracijos kintamieji matomi tik konkrečios Pardavimo grąžinimo operacijos konfigūracijoje (operacijos Informacijos lango puslapyje Konfigūracija):

‘P/S pripažinti pagal PSG’ – Pardavimo grąžinimo operacijos objektas, pagal kurio PSG nustatomos sąskaitų korespondencijoje dalyvaujančios Sąnaudų ir Pajamų sąskaitos..

‘P/S pripažinti’ – Pardavimo grąžinimo operacijoje užregistruotų pajamų ir sąnaudų pripažinimo būdas: Iš karto ar Po apmokėjimo.

Šių konfigūracijos kintamųjų reikšmės naudojamos generuojant Pardavimo grąžinimo sąskaitų korespondenciją.

Naujai užregistruoto Pardavimo grąžinimo Konfigūracijos kintmaiesiems ‘P/S pripažinti pagal PSG’ ir ‘P/S pripažinti’ reikšmės priskiriamos automatiškai:

• jeigu Pardavimo grąžinimas yra paveldėtas iš Pardavimo, šių kintamųjų reikšmės sutampa su atitinkamų pirminės Pardavimo operacijos Konf.kintamųjų reikšmėmis;
• tiesiogiai įvedamo Pardavimo grąžinimo Konfigūracijos kintamųjų ‘P/S pripažinti pagal PSG’ ir ‘P/S pripažinti’ reikšmės sutampa su reikšmėmis, kurios tuo metu yra priskirtos Konfigūracijos šakoje ‚Pardavimas‘ esantiems kintamiesiems ‘P/S pripažinti pagal PSG’ ir ‘P/S pripažinti’.

Automatiškai priskirtos operacijos Konfigūracijos kintamųjų reikšmės matomos ir gali būti koreguojamos Pardavimo grąžinimo operacijos Informacijos lango puslapyje Konfigūracija.

Sandėlių nustatymas Pardavimo grąžinimuose

Pardavimo grąžinimo operacijų registravimo metu nustatomi:

– Atrankos sandėlis, kurio prekės pateikiamos pasirinkimui skirtame Vertybių sąraše

– Pajamavimo sandėlis, į kurį pajamuojamos grąžinamos prekės.

Atrankos ir Pajamavimo sandėlių nustatymas priklauso nuo šių Konfigūracijos kintamųjų:

– ‘(1573) Operacijos registravimo būdas’. Galimos reikšmės: Laisvas, Tik pagal pardavimą.

– ‘(2580) Sandėlio nustatymas sąrašui (Atranka)’. Galimos reikšmės: Iš visų sandėlių, Tik pagal operacijos galvą.

– ‘(4274) Sandėlio nustatymas sąrašui (Pajamavimas)’. Galimos reikšmės: Iš operacijos, Iš pirminės operacijos.

Pardavimo grąžinimo operacijos Sandėlių nustatymo taisyklės pateikiamos toliau esančioje lentelėje.

Pardavimo grąžinimo sandėlių nustatymo taisyklės.

Pastaba: lentelėje pateikiama informacija analizuojant Pardavimo grąžinimą, kuriame nurodytas partneris PRT ir sandėlis SND.

🛈 Pardavimo grąžinimo operacijos Sandėlis gali būti nurodytas pirmajame operacijos puslapyje arba Vertybių pasirinkimo lange. Jeigu operacijos Sandėlis įvestas ir ten, ir ten, prioritetą turi Vertybių pasirinkimo lange nurodytas sandėlis..

Pardavimo koregavimas (-)

Pardavimo koregavimo (-) tipo operacijos skirtos koreguojančių faktūrų registravimui – jos mažina anksčiau užregistruotų pardavimų (faktūrų) kainas.

Pardavimo koregavimus (-) atitinka operacijų tipų medžio šaka P.Koregav.(-).

Paprastai Pardavimo koregavimo (-) tipo operacijos yra sudarytos iš galvos ir kūnelių. Kūneliuose nurodomos vertybės, kurių kiekiai turi būti koreguojami.

🛈 Kai kuriais atvejais gali prireikti registruoti Pardavimo koregavimus be kūnelių sąrašo. Tuomet pažymėjus operacijos galvoje esantį lauką ‚redaguoti‘ operacijos sumos gali būti įvedamos į laukus ‚Kontrolė‘. Tokioje operacijoje nurodytas Sandėlis neturi įtakos šios operacijos sąskaitų korespondencijai.

Pardavimo koregavimai (-) gali būti įvedami dvejopai:

• paveldimi iš pardavimų;
• tiesiogiai, kaip pirminės operacijos.

Registruojant paveldimą Pardavimo koregavimą koreguojamos konkretaus Pardavimo prekių kainos. Tokios operacijos kūnelių įvedimo metu programa leis pasirinkti tik tas vertybes (o jeigu pasirinkimas atliekamas Partijų sąraše, tai tik tas vertybių partijas), kurios buvo panaudotos pirminėje pardavimo operacijoje. Į pasirinkimui skirto Vertybių sąrašo lauką ‘Vnt.kaina’ šiuo atbeju automatiškai įrašoma vertybės kaina, nurodyta pirminėje Pardavimo operacijoje. Apie paveldimų operacijų generavimą skaitykite aprašymo skyriuje Paveldimos operacijos.

Tiesiogiai įvedamų Pardavimo koregavimų registravimas priklauso nuo Konfigūracijos kintamojo ‘(2597) Operacijos registravimo būdas’. Galimos šio kintamojo reikšmės:

• Laisvas : vertybės kainų koregavimui pasirenkamos iš visų vertybių sąrašo, jokie tikrinimai neatliekami.

Tik pagal pardavimą: registruojamuose pardavimo koregavimuose programa leis koreguoti kainas tik toms prekėms, kurios buvo kada nors anksčiau parduotos operacijos partneriui. Registruojant tokią operaciją Vertybių pasirinkimo lango lauke ‚Pastabos‘ matoma pardavimo operacijos data, jos numeris, prekės vieneto pardavimo kaina (iš pardavimo), be to, jeigu Pardavime šiai prekei buvo taikoma nuolaida, lauke ‘Pastabos’ bus įrašytas ženklas ‘%:>’, o šalia jo – pardavimo vieneto kaina po nuolaidos, pavyzdžiui:

Pardavimo koregavimo operacijos pasirinktų vertybių sąrašo lauke ‘Vnt.kaina’ įvedama koregavimo suma prekės vienetui, t.y. suma, kuria bus mažinama pardavime nurodyta prekės vieneto kaina.

Pavyzdys. Tarkime, kad pardavimo operacijoje nurodyta vieno segtuvo kaina – 10,93, bet turėjo būti nurodyta 10,89. Tokiu atveju pardavimo koregavimo operacijos pasirinktų vertybių sąrašo lauke ‘Vnt.kaina’ turi būti įvesta vieno segtuvo kainos koregavimo suma – 0,04.

Pardavimo koregavimo operacijos sąskaitų korespondencija

🛈 Jeigu operacijos kūnelyje nurodytas Mokestis nesutampa su operacijos galvoje nurodytu mokesčiu, Mokėtino PVM sąskaita nustatoma pagal kūneliui priskirto mokesčio PSG. Taigi, Mokėtino PVM sąskaita atskiriems kūneliams gali būti skirtinga.

Konfigūracijos ‚Pard.koregavimas(-)‘ šakoje esantys kintamieji:

‘(2594) Mokesčių metodika’ – Mokesčių metodika, automatiškai siūloma naujai registruojamuose Pardavimo koregavimuose.

‘(2592) Operacijos suma’ – nurodoma, ar operacijos suma bus įvedama ranka, ar apskaičiuojama automatiškai pagal Kūnelių sąrašą. Šio kintamojo reikšmė pagal nutylėjimą – ‘AUTO apskaičiuojama’.

‘(2591) Standartinis pažymėjimas’ – automatiškai siūlomas pažymėjimas Pardavimo koregavimų numeravimui.

‘(2702) P/S pripažinti pagal PSG’ – Pardavimo koregavimo operacijos objektas, pagal kurio PSG nustatomos sąskaitų korespondencijoje dalyvaujančios Sąnaudų ir Pajamų sąskaitos..

‘(2596) Šablonas’ – šablonas, pagal kurį automatiškai užpildomi naujai registruojamo Pardavimo koregavimo laukai.

‘(2597) Operacijos registravimo būdas’ – tiesiogiai įvedamo pardavimo koregavimo registravimo būdas. Jeigu šiam kintamajam priskirta reikšmė Laisvas, vertybės kainos koregavimui pasirenkamos iš visų vertybių sąrašo, jų kiekiai nurodomi laisvai, jokie tikrinimai neatliekami. Jeigu šiam kintamajam priskirta reikšmė Tik pagal pardavimą, programa leis koreguoti kainas tik toms prekėms, kurios buvo kada nors anksčiau parduotos operacijos partneriui.

‘(4000) Tikrinti licencijas’ – nurodoma, ar turi būti atliekamas licencijų tikrinimas Pardavimo koregavimo operacijoms.

‘(2599) VC (kaštų centrai) užpildymas pagal’, ‘(2601) VC (projektai) užpildymas pagal’, ‘(2603) VC (produktai) užpildymas pagal’ – nurodoma, kokiu būdu Pardavimo koregavimų sumos turi būti automatiškai paskirstomos Verslo centrams.

🛈 Kintamųjų ‘VC užpildymas pagal’ reikšmės nuskaitomos programos Konfigūracijoje ir išsaugomos operacijos Konfigūracijoje operacijos sukūrimo metu. Šių kintamųjų reikšmių pakeitimas programos Konfigūracijoje neturi įtakos anksčiau sukurtoms operacijoms.

Pardavimo koregavimams skirti Konfigūracijos kintamieji ‘P/S pripažinti’ ir ‘Vnt.kainos po nuolaidos apvalinimas ‘

Konfigūracijos šakoje ‚Pard.koregavimas(-)‘ nėra kintamųjų. ‘P/S pripažinti ir ‘Vnt.kainos po nuolaidos apvalinimas. Šie Konfigūracijos kintamieji matomi tik konkrečios Pardavimo koregavimo operacijos konfigūracijoje (operacijos Informacijos lango puslapyje Konfigūracija):

‘P/S pripažinti’ – Pardavimo koregavimo operacijoje užregistruotų pajamų ir sąnaudų pripažinimo būdas: Iš karto ar Po apmokėjimo.

Šio konfigūracijos kintamojo reikšmė naudojama generuojant Pardavimo koregavimo operacijos sąskaitų korespondenciją.

Naujai užregistruoto Pardavimo koregavimo Konf.kintmajam ‘P/S pripažinti’ reikšmės priskiriamos automatiškai:

• jeigu Pardavimo koregavimas yra paveldėtas iš Pardavimo, jo reikšmė sutampa su atitinkamo pirminės Pardavimo operacijos Konf.kintamojo reikšme;
• tiesiogiai įvedamo Pardavimo koregavimo Konf.kintamojo ‘P/S pripažinti reikšmė sutampa su reikšme, kuri tuo metu yra priskirta Konfigūracijos šakoje ‚Pardavimas‘ esantiems atitinkamiems kintamiesiems.

Automatiškai priskirtos operacijos Konfigūracijos kintamųjų reikšmės matomos ir gali būti koreguojamos Pardavimo koregavimo operacijos Informacijos lango puslapyje Konfigūracija.

Rezervavimas

Rezervavimo tipo operacijos skirtos klientų užsakymams, rezervuojant užsakytas prekes.

Šio tipo operacijos registruojamos pasirinkus operacijų tipų medžio šaką Rezervavimas.

Rezervavimo operacijų įvedimo tvarka – tokia pati, kaip ir Pardavimų.

Šio tipo operacijos neturi sąskaitų korespondencijos ir nėra keliamos į Bendrąjį žurnalą. Tačiau jos turi įtakos vertybių kiekiams sandėlyje : rezervavimo operacijose nurodyti vertybių kiekiai yra rezervuojami.

Rezervuotos vertybės gali būti panaudojamos tik tose operacijose, kurios paveldėtos iš atitinkamų Rezervavimo operacijų (pavyzdžiui, generuojant iš Rezervavimo paveldėtą Pardavimą). Kitose operacijose rezervuotų vertybių panaudojimas yra neleidžiamas.

Informacija apie rezervuotus vertybių kiekius matoma vertybių kortelėse bei kai kuriose ataskaitose.

Rezervavimas gali būti įvestas tiesiogiai arba gali būti paveldėtas iš kitos operacijos, pavyzdžiui, iš Kliento užsakymo. Iš Rezervavimo tipo operacijų gali būti paveldėtos Pardavimo, Reklamos perdavimo ir kt.tipų operacijos.

Pagal nutylėjimą rezervuojant sandėliuojamas vertybes programa neleidžia rezervuoti didesnio, nei užpajamuota, šių vertybių kiekio. Tačiau programoje yra galimybė užregistruoti ir sandėlyje nesančio sandėliuojamos vertybės kiekio rezervavimus. Tokie rezervavimai vadinami Neigiamais rezervavimais.

Neigiamų rezervavimų įvedimo galimybę kontroliuoja Prekių kortelėse esantis požymio laukas ‘Neigiamas sąskaitoms’ :

• Jeigu Prekės kortelėje esantis laukas ‚Neigiamas sąskaitoms‘ yra pažymėtas , programa leidžia registruoti neesančių šios prekės kiekių rezervavimus. Kai tik vėliau į sandėlį užpajamuojamas rezervavimui trūkstamas prekės kiekis, jis automatiškai rezervuojamas.
• Jeigu Prekės kortelėje esantis laukas ‚Neigiamas sąskaitoms‘ yra nepažymėtas , programa leidžia rezervuoti tik sandėlyje esantį šios prekės kiekį.

Rezervavimo operacijos gali būti dengiamos – tuomet iš rezervavimo paveldėta pardavimo operacija paveldės ir dengimo informaciją (t.y. rezervavimo dengimo suma bus užskaityta paveldėtos operacijos dengimuose).

Konfigūracijos šakoje ‚Rezervavimas‘esantys kintamieji:

‘(251) Mokesčių metodika’ – Mokesčių metodika, automatiškai siūloma naujai registruojamose Rezervavimo operacijose.

‚(247) Operacijos suma’ – nurodoma, ar operacijos suma bus įvedama ranka, ar apskaičiuojama automatiškai pagal Kūnelių sąrašą. Kintamojo reikšmė pagal nutylėjimą – ‘AUTO apskaičiuojama’.

‚(246) Standartinis pažymėjimas’ – automatiškai siūlomas pažymėjimas numeravimui pagal operacijos tipą.

‚(1343) Šablonas’ – šablonas, pagal kurį automatiškai užpildomi naujai registruojamos Rezervavimo operacijos laukai..

‘(1033) Tikrinti licencijas’ – nurodoma, ar turi būti atliekamas licencijų tikrinimas Rezervavimo tipo operacijoms.

🛈 Kintamųjų ‘VC užpildymas pagal’ reikšmės nuskaitomos programos Konfigūracijoje ir išsaugomos operacijos Konfigūracijoje operacijos sukūrimo metu. Šių kintamųjų reikšmių pakeitimas programos Konfigūracijoje neturi įtakos anksčiau sukurtoms operacijoms

Kliento užsakymas ir Kliento paraiška

Klientų užsakymai ir Klientų paraiškos tipo operacijos skirtos klientų užsakytų prekių registravimui.

Šių tipų operacijos nekeičia sandėlių likučių ir vertybių kiekių, neturi sąskaitų korespondencijos ir nėra keliamos į Bendrąjį žurnalą.

Klientų užsakymai registruojami pasirinkus operacijų tipų medžio šaką Kliento užs.

Klientų paraiškos registruojamos pasirinkus operacijų tipų medžio šaką Kl.paraiška.

Kliento užsakymo ir Kliento paraiškos tipo operacijų įvedimo tvarka – tokia pati, kaip ir Pardavimų. Kliento paraiška – tai atskiras klientų užsakymų porūšis.

Kliento užsakymas gali būti įvestas tiesiogiai arba paveldėtas iš Kliento paraiškos. Kliento paraiška visada įvedama tiesiogiai.

Iš Kliento paraiškos ar Kliento užsakymo operacijų gali būti paveldėtos Pardavimo, Reklamos perdavimo, Rezervavimo ir kt.tipų operacijos.

Kliento užsakymo ir Kliento paraiškos tipų operacijos gali būti dengiamos – tuomet iš užsakymo ar paraiškos paveldėta operacija paveldės ir dengimo informaciją (t.y. užsakymo ar paraiškos dengimo suma bus užskaityta paveldėtos operacijos dengimuose).

Konfigūracijos šakose ‚Kliento užsakymas‘ ir ‚Klientų paraiška‘ esantys kintamieji: (kiekvienam tipui – atskiras Konf.kintamasis)

Kintamieji nr.262 ir 876 ‘Mokesčių metodika’ – Mokesčių metodika, automatiškai siūloma naujai registruojamose atitinkamo tipo operacijose.

Kintamieji nr. 258 ir 872 ‚Operacijos suma’ – nurodoma, ar operacijos suma bus įvedama ranka, ar apskaičiuojama automatiškai pagal Kūnelių sąrašą. Šių kintamųjų reikšmė pagal nutylėjimą – ‘AUTO apskaičiuojama’.

Kintamieji nr. 257 ir 871 ‚Standartinis pažymėjimas’ – automatiškai siūlomas pažymėjimas numeravimui pagal operacijos tipą.

Kintamieji nr. 1344 ir 1346 ‚Šablonas’ – šablonas, pagal kurį automatiškai užpildomi naujai registruojamos operacijos laukai..

‘(1036) Tikrinti licencijas’ – nurodoma, ar turi būti atliekamas licencijų tikrinimas Kliento užsakymo tipo operacijoms.

🛈 Kintamųjų ‘VC užpildymas pagal’ reikšmės nuskaitomos programos Konfigūracijoje ir išsaugomos operacijos Konfigūracijoje operacijos sukūrimo metu. Šių kintamųjų reikšmių pakeitimas programos Konfigūracijoje neturi įtakos anksčiau sukurtoms operacijoms

Reklamos perdavimas

Reklamos perdavimo tipo operacijos registruoja įmonės reklamai skirtų prekių išdavimą partneriams. Šio tipo operacijos registruojamos pasirinkus operacijų tipų medžio šaką Reklamos perd.

Reklamos perdavimai įvedami ir redaguojami taip pat, kaip Pardavimo tipo operacijos.

Paprastai Reklamos perdavimo tipo operacija turi Kūnelių sąrašą – jame nurodomos reklamai perduodamos vertybės.

Reklamos perdavimo operacijos gali būti įvedamos tiesiogiai arba gali būti paveldimos iš kito tipo operacijų (Rezervavimo, Kliento užsakymo ir kt.)

Reklamos perdavimo operacijos rezultatas – joje nurodytų prekių vertės perkėlimas iš Atsargų į Sąnaudas. Šio tipo operacijose neskelbiamos nei pajamos, nei Partnerio įsiskolinimas.

Sąnaudų sąskaita, dalyvaujanti Reklamos perdavimo sąskaitų korespondencijoje, gali būti nustatoma atsižvelgiant į skirtingus operacijos objektus. Šią programos galimybę valdo Konfigūracijos kintamasis ‘(2128) Sąnaudas pripažinti pagal PSG’. Galimos šio kintamojo reikšmės:

– Partnerio : Sąnaudų sąskaitos nustatomos iš operacijos Partnerio PSG.

– Sandėlio : Sąnaudų sąskaitos nustatomos pagal Sandėlio PSG. (Jeigu toje pačioje Reklamos perdavimo operacijoje dalyvauja vertybės iš skirtingų sandėlių, kiekvieno sandėlio vertybėms Sąnaudų sąskaitos nustatomos atskirai.)

– Vertybių : Sąnaudų sąskaitos nustatomos iš Vertybių PSG (kiekvienai vertybei atskirai)

– Vykdytojo : Sąnaudų sąskaitos nustatomos iš lauke ‚Atsakingas‘ įvesto asmens PSG.

– Registratoriaus : Sąnaudų sąskaitos nustatomos iš lauke ‚Registravo‘įvesto asmens PSG.

– Operacijos mokesčių : Sąnaudų sąskaitos nustatomos iš pirmojo operacijos puslapio lauke ‚Mokesčiai ‘ įvesto Mokesčio PSG. (Atskirų kūnelių mokesčiai šiuo atveju įtakos neturi.)

– Pozicijos mokesčių : Sąnaudų sąskaitos nustatomos iš kūnelių Mokesčių PSG (kiekvienai vertybei atskirai). (Bendras operacijos mokestis šiuo atveju įtakos neturi.)

Reklamos perdavimo operacijos sąskaitų korespondencija

🛈 Jeigu Reklamos perdavimo operacijos kūnelyje nurodytas Sandėlis nesutampa su operacijos galvoje nurodytu sandėliu, šiam kūneliui Atsargų sąskaita nustatoma pagal kūneliui priskirto sandėlio PSG. Taigi, Atsargų sąskaita atskiriems kūneliams gali būti skirtinga.

Reklamos perdavimo operacijoms, neturinčioms Kūnelių sąrašo, sąskaitų korespondencija negeneruojama.

Konfigūracijos šakoje ‚Reklamos perdavimas‘ esantys kintamieji:

‘(2116) Mokesčių metodika’ – – Mokesčių metodika, automatiškai siūloma naujai registruojamose Reklamos perdavimo operacijose.

‘(2112) Operacijos suma’ – nurodoma, ar operacijos suma bus įvedama ranka, ar apskaičiuojama automatiškai pagal Kūnelių sąrašą. Šio kintamojo reikšmė pagal nutylėjimą – AUTO apskaičiuojama.

‘(2128) Sąnaudas pripažinti pagal PSG’ – Reklamos perdavimo operacijų objektas, pagal kurio PSG nustatomos sąskaitų korespondencijoje dalyvaujančios Sąnaudų sąskaitos.

‘(2127) Šablonas’ – šablonas, pagal kurį automatiškai užpildomi naujai registruojamos Reklamos perdavimo operacijos laukai.

‘(2111) Standartinis pažymėjimas’ – automatiškai siūlomas pažymėjimas numeravimui pagal operacijų tipą.

🛈 Konfigūracijos kintamojo ‘Sąnaudas pripažinti pagal PSG’ reikšmė nuskaitoma programos Konfigūracijoje ir išsaugojama operacijos Konfigūracijoje operacijos sukūrimo metu. Šio kintamojo reikšmės pakeitimas programos Konfigūracijoje neturi įtakos jau sukurtoms operacijoms.

Operacijos Konfigūracijos kintamųjų reikšmės matomos ir gali būti koreguojamos operacijos Informacijos lango puslapyje Konfigūracija.

Skolų užskaitymai ir Skolų paskelbimai

Skolų paskelbimo tipo operacijos paskelbia nurodyto dydžio skolą Partneriui. Šio tipo operacijos registruojamos pasirinkus operacijų tipų medžio šaką Skolų pask.

Skolų užskaitymo tipo operacijos nurašo nurodyto dydžio skolą Partneriui. Šio tipo operacijos registruojamos pasirinkus operacijų tipų medžio šaką Skolų užsk.

Šių tipų operacijos naudojamos registruojant trišalius atsiskaitymus – perkeliant vieno kliento skolą kitam ar tuomet, kai vienas klientas apmoka kito kliento skolą ir pan. Skolų dengimai įvedami PP atsiskaitymų modulyje, o susitarimai apie būsimą atsiskaitymą (skolų perkėlimai) gali būti fiksuojami Skolų paskelbimo ir Skolų užskaitymo tipo operacijomis.

Skolos užskaitymas ir Skolos paskelbimas paprastai atliekami kartu – to pačio dydžio skola vienam klientui paskelbiama, o kitam užskaitoma. Aišku, kad vieną skolų užskaitymo operaciją gali atitikti kelios skolų paskelbimo operacijos ar vieną skolų paskelbimo operaciją – kelios skolų užskaitymo operacijos. Svarbu, kad bendroji skolų paskelbimo operacijų suma būtų lygi bendrai skolų užskaitymo operacijų sumai.

Skolų užskaitymo ir Skolų paskelbimo tipo operacijos neturi Kūnelių sąrašo. Operacijų sumos įvedamos pirmajame operacijos puslapyje, laukuose ‘Kontrolė’.

Šių operacijų sąskaitų korespondencija priklauso nuo nurodyto Partnerio (tiksliau, nuo jo PSG) ir lauke ‘Kontrolė’ nurodytos operacijos sumos. Laukuose ‘Mokesčiai’, ‘Sandėlis’ ir kt. įvesta informacija jokios įtakos neturi.

Skolų užskaitymo operacijos sąskaitų korespondencija

Skolų paskelbimo operacijos sąskaitų korespondencija

Konfigūracijos šakose ‚Skolų paskelbimai‘ ir ‚Skolų užskaitymai‘ esantys kintamieji: (kiekvienam tipui – atskiras Konf.kintamasis)

Kintamieji nr.969 ir 963 ‚Standartinis pažymėjimas’ – automatiškai siūlomas pažymėjimas numeravimui pagal operacijos tipą.

Kintamieji nr.964 ir 970 ‚Operacijos suma’ – nurodoma, ar operacijos suma bus įvedama ranka, ar automatiškai apskaičiuojama pagal Kūnelių sąrašą. Šių kintamųjų reikšmė pagal nutylėjimą – ‘Įvedama ranka’.

Kintamieji nr.1347 ir 1348 ‘Šablonas’ – šablonas, pagal kurį automatiškai užpildomi naujai registruojamos operacijos laukai.

Kintamieji nr.3080 ir 3086 ‘VC (kaštų centrai) užpildymas pagal’, nr.3082 ir 3088 ‘VC (projektai) užpildymas pagal’, nr.3084 ir 3090 ‘VC (produktai) užpildymas pagal’ – nurodoma, kokiu būdu operacijų sumos turi būti automatiškai paskirstomos Verslo centrams.

🛈 Kintamųjų ‘VC užpildymas pagal’ reikšmės nuskaitomos programos Konfigūracijoje ir išsaugomos operacijos Konfigūracijoje operacijos sukūrimo metu. Šių kintamųjų reikšmių pakeitimas programos Konfigūracijoje neturi įtakos anksčiau sukurtoms operacijoms.

Likučių įvedimas. Debitoriai

Šio tipo operacijos naudojamos darbo su programa pradžioje, apskaitos likučių įvedimo metu. Jos skirtos klientų skolų užregistravimui.

Likučių įvedimas.Debitoriai tipo operacijos registruojamos pasirinkus operacijų tipų medžio šaką Likučiai-deb.

Šio tipo operacijos neturi Kūnelių sąrašo – kliento skolos suma įvedama pirmajame operacijos puslapyje, laukuose ‘Kontrolė’.

‚Likučiai-deb.‘ tipo operacijų sąskaitų korespondencija priklauso nuo nurodyto Partnerio (tiksliau, nuo jo PSG) ir lauke ‘Kontrolė’ nurodytos operacijos sumos. Laukuose ‘Mokesčiai’, ‘Sandėlis’ ir kt. įvesta informacija jokios įtakos neturi.

‚Likučių įvedimas.Debitoriai‘ operacijos sąskaitų korespondencija

Konfigūracijos šakoje ‚Likučiai – Debitoriai‘ esantys kintamieji:

‘(1345) Šablonas’ – šablonas, pagal kurį automatiškai užpildomi naujai registruojamos operacijos laukai.

‘(319) Mokesčių metodika’ – mokesčių metodika, automatiškai siūloma naujai registruojamose operacijose.

‘(314) Standartinis pažymėjimas’ – automatiškai siūlomas pažymėjimas numeravimui pagam operacijos tipą.

‘(315) Operacijos suma’ – nurodoma, ar operacijos suma bus įvedama ranka, ar automatiškai apskaičiuojama pagal Kūnelių sąrašą. Šio kintamojo reikšmė pagal nutylėjimą – ‘Įvedama ranka’.

‘(3112) VC (kaštų centrai) užpildymas pagal’, ‘(3114) VC (projektai) užpildymas pagal’, ‘(3116) VC (produktai) užpildymas pagal’ – nurodoma, kokiu būdu operacijų sumos turi būti automatiškai paskirstomos Verslo centrams.

🛈 Kintamųjų ‘VC užpildymas pagal’ reikšmės nuskaitomos programos Konfigūracijoje ir išsaugomos operacijos Konfigūracijoje operacijos sukūrimo metu. Šių kintamųjų reikšmių pakeitimas programos Konfigūracijoje neturi įtakos anksčiau sukurtoms operacijoms.